Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamentos em andamento

Última atualização
Salvar como PDF

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para encaminhar uma fatura de subcontratado aos usuários do projeto Procore por e-mail.

Histórico

Depois que uma fatura for criada, um usuário do projeto do Procore com as permissões de usuário necessárias poderá encaminhar uma fatura aos destinatários. Os destinatários devem ter uma conta de usuário no Diretório do Projeto. Um administrador de faturas também pode configurar uma lista de 'Distribuição de Compromissos' para destinatários na ferramenta Compromissos do projeto. Isso preencherá automaticamente o campo "Destinatário" com lista de distribuição membros ao enviar um novo e-mail. Você pode adicionar ou remover destinatários antes de enviar a fatura.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Você deve ser um administrador de faturas.
  OU
- Você precisa ter permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto.
  E
  Você precisa ser adicionado à lista suspensa "Privado" no compromisso.

Pré-requisitos

Passos

Acesse a ferramenta Compromisso do projeto.
Acesse Compromisso para a fatura que deseja distribuir.
Clique na guia Faturamento .
Localize a fatura a ser distribuída e clique no link Número .
Na fatura, clique na guia Emails .
Na guia E-mails , clique em Enviar fatura por e-mail.
No painel Email, clique em Email.
Na área Fatura futura [Número] para Contrato [Número - Data] :
- Para. Selecione um ou mais destinatários na lista suspensa.
  
  Ponta
  Precisa de uma padrão lista de distribuição? Um administrador de faturas pode configurar uma lista de "Distribuição de compromissos" na ferramenta Compromissos do projeto. Isso preencherá automaticamente o campo "Destinatário" com membros da lista ao criar um novo e-mail. Consulte Definir configurações: compromissos.
- CC. Selecione destinatários na lista suspensa.
- CCO. Selecione os destinatários na lista suspensa.
- Privado. Marque a caixa para tornar a fatura "Privada" para destinatários e administradores.
- Sujeito. Adicione uma linha de assunto para a compromisso.
- Anexos. Anexe qualquer arquivo relevante. Você tem as seguintes opções:
  - Clique em Anexar arquivo(s) e selecione arquivos do seu computador.
    OU
  - Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador para a área Anexos.
- Mensagem. Digite o corpo da mensagem nessa caixa.
Clique em Enviar.
O Procore envia seu e-mail aos destinatários nomeados. Uma cópia do e-mail e quaisquer respostas serão armazenadas como uma sequência de comunicação na guia E-mails da fatura.

Próximos passos

Revise uma fatura de subcontratado como administrador

Veja também

Criar uma medição do subempreiteiro