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Procore

Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamentos em andamento

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para encaminhar uma fatura de subcontratado aos usuários do projeto Procore por e-mail. 

Histórico

Depois que uma fatura for criada, um usuário do projeto do Procore com as permissões de usuário necessárias poderá encaminhar uma fatura aos destinatários. Os destinatários devem ter uma conta de usuário no Diretório do Projeto. Um administrador de faturas também pode configurar uma lista de 'Distribuição de Compromissos' para destinatários na ferramenta Compromissos do projeto. Isso preencherá automaticamente o campo "Destinatário" com lista de distribuição membros ao enviar um novo e-mail. Você pode adicionar ou remover destinatários antes de enviar a fatura. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Você deve ser um administrador de faturas.
      OU
    • Você precisa ter permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Localize a fatura a ser distribuída e clique no link Número . 
  4. Na fatura, clique na guia Emails . 
  5. Na guia E-mails , clique em Enviar fatura por e-mail. 
  6. No painel Email, clique em Email. 
  7. Na área Fatura futura [Número] para Contrato [Número - Data] :
    • Para. Selecione um ou mais destinatários na lista suspensa.
       Ponta
      Precisa de uma padrão lista de distribuição? Um administrador de faturas pode configurar uma lista de "Distribuição de compromissos" na ferramenta Compromissos do projeto. Isso preencherá automaticamente o campo "Destinatário" com membros da lista ao criar um novo e-mail. Consulte Definir configurações: compromissos.
    • CC. Selecione destinatários na lista suspensa. 
    • CCO. Selecione os destinatários na lista suspensa. 
    • Privado. Marque a caixa para tornar a fatura "Privada" para destinatários e administradores. 
    • Sujeito. Adicione uma linha de assunto para a compromisso. 
    • Anexos. Anexe qualquer arquivo relevante. Você tem as seguintes opções:
      • Clique em Anexar arquivo(s) e selecione arquivos do seu computador.
        OU
      • Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador para a área Anexos.
    • Mensagem. Digite o corpo da mensagem nessa caixa.
  8. Clique em Enviar. 
    O Procore envia seu e-mail aos destinatários nomeados. Uma cópia do e-mail e quaisquer respostas serão armazenadas como uma sequência de comunicação na guia E-mails da fatura.