Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento
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Versão limitada
A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados.Objetivo
Para criar uma Tabela de Valores do Subcontratado (SSOV) em um compromisso.
Fundo
Da mesma forma que você pode convidar um contato da medição para enviar um medição do subempreiteiro para revisão, também é possível convidar um contato da medição fornecer um detalhamento dos itens de linha na guia "Itens de contrato" habilitando a guia "Itens de contrato de subempreiteiro" em um compromisso.
- Na guia geral "Itens do contrato" para um compromisso, cada item de linha é atribuída a um código de custo e tipo de custo específicos.
- Na guia "Itens de contrato de subempreiteiro" em um compromisso, talvez você solicite uma análise mais detalhada de um item de linha na guia "Itens de contrato". Talvez seja necessário fornecer uma explicação mais completa sobre os valores para obter aprovação em uma fatura.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
-
- Se um compromisso estiver usando a método contábil Baseado em unidade/quantidade, a adição dos Itens de contrato de subempreiteiro não será compatível. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
- Informações adicionais:
- Na guia "Geral" da ordem de compra ou do subcontrato, você precisa selecionar o nome de usuário do seu colaborador nos campos "Privado" e "Contato da fatura" antes que seu colaborador possa ver os SOV.
- Apenas os itens de linha de detalhe adicionados na guia Itens de contrato de subempreiteiro serão transferidos para a fatura.
- Para empresas que usam a ferramenta Integrações de ERP, os itens de linha de Itens de contrato de subempreiteiro que você cria NÃO são sincronizados com seu sistema ERP integrado.
- Na guia "Geral" da ordem de compra ou do subcontrato, você precisa selecionar o nome de usuário do seu colaborador nos campos "Privado" e "Contato da fatura" antes que seu colaborador possa ver os SOV.
Ponta
Você está criando um SOV (Itens de contrato de subempreiteiro) para seu colaborador downstream atualizar posteriormente? Se for o caso, sua empresa precisará fornecer ao colaborador uma conta de usuário Procore em seu Diretório da empresa. Além disso, esse usuário precisa receber as permissões adequadas para um contato da medição. Para saber mais, consulte O que é um contato da medição?Pré-requisitos
- Crie um compromisso. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/create-a-commitment" href.nome de arquivo...">Crear um compromisso.
- Certifique-se de que o compromisso esteja definido para usar a método contábil Baseado em valor. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
- Habilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro. Consulte Ativar ou desativar a guia SOV do subcontratado na ferramenta Compromissos.
- O usuário que executa essas etapas deve ter permissões de contato de fatura . Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
Passos
- Criar um compromisso
- Atualizar os itens do contrato
- Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro
Criar um compromisso
Conclua as etapas em Criar um compromisso.
Atualizar os itens do contrato
- Acesse a ferramenta Medições do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro .
- Localize o compromisso na lista e clique no link Contrato para abri-lo.
- Na guia Geral , clique em Editar.
- Clique na guia Itens do contrato .
- Clique em Adicionar linha.
Notas
- A guia "Itens do contrato" é um SOV geral que detalha cada escopo de trabalho associado ao compromisso.
- A guia "Itens de contrato de subempreiteiro" é a área mais específica na qual os colaboradores são convidados a fornecer uma análise detalhada do item de linha para cada item de linha na guia geral "Itens do contrato" do compromisso.
- Adicione todos os itens de linha relacionados à guia geral "Programação de valores":
- Item de linha de registro de imprevisto
Se você tiver os registros de imprevistos habilitados, poderá selecionar um registro de imprevisto item de linha se quiser vincular o compromisso a um registro de imprevisto específico. - Item de linha do contrato principal
Se você não tiver registros de imprevistos habilitados, selecione as item de linha relacionadas em seu contrato principal. Se o item não estiver contabilizado no contrato principal, selecione a opção "Não orçado". - Código de orçamento
Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? - Descrição
Insira uma breve descrição da item de linha. - Código fiscal
Selecione um código fiscal para usar nessa item de linha. Esse campo só aparecerá se você tiver habilitado o recurso de códigos fiscais. Consulte Como posso usar códigos tributários em um projeto? - Quantidade
Especifique o custo da item de linha.
- Item de linha de registro de imprevisto
- Clique em Adicionar item de linha para adicionar outros itens de linha conforme necessário.
- Após terminar de adicionar itens de linha, faça uma das seguintes ações:
Obs.
Se você já tiver salvo a fatura, o botão Criar estiver rotulado como Salvar e o botão Criar e e-mail estiver rotulado como Salvar e enviar por e-mail.- Para adicionar subempreiteiro itens de linha de SOV em nome de seus subempreiteiro, clique em Criar ou salvar.
OU - Para convidar seus contatos da fatura para criar os itens de linha dos Itens de contrato de subempreiteiro, clique em Criar e enviar por e-mail ou Salvar & e-mail.
Ponta
Quando o Procore envia notificações por e-mail para administradores de faturas, contatos da fatura e membros da lista de distribuição de uma fatura? Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/when-does-procore-send-email-notifications-to-invoice-contacts" href.nome de arquivo!'">Quando o Procore envia notificações por e-mail para contatos da fatura?
- Para adicionar subempreiteiro itens de linha de SOV em nome de seus subempreiteiro, clique em Criar ou salvar.
- Continue com a próxima etapa.
Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro
Se você for um administrador de medições (ou um contato da medição que foi convidado a atualizar um Itens de contrato de subempreiteiro), poderá executar essas etapas no compromisso.
- Clique na guia Itens de contrato de subempreiteiro.
Obs.
Se você NÃO vir uma guia "Itens de contrato de subempreiteiro" no contrato de compromisso, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos precisará habilitá-lo. Consulte Adicionar um SOV de subcontratado a um compromisso e ativar ou desativar a guia SOV de subcontratado na ferramenta de compromissos. - Clique em Editar.
- Insira um detalhamento detalhado do item de linha na guia SOV do subcontratado da seguinte maneira:
- Clique no link +Adicionar item de linha .
- Na caixa Descrição , adicione uma descrição detalhada do trabalho a ser concluído.
- Na caixa Valor , adicione o valor específico para esse trabalho.
- Continue esta etapa até que o valor de "Restante para Alocar" para esse código e descrição de orçamento seja de US$ 0,00.
- Quando tiver alocado todos os valores na guia Itens de contrato de subempreiteiro, clique no botão Enviar .
Notas
- O botão Enviar está esmaecido e indisponível até que os campos Restantes para Alocar nos Itens de contrato de subempreiteiro sejam lidos com US$ 0,00.
- Depois de clicar no botão, o Procore alterará o status dos Itens de contrato de subempreiteiro para Em revisão.
- A menos que o administrador de medições alterar o status dos Itens de contrato de subempreiteiro, você NÃO poderá editar seu envio para aprovação.