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Procore

Ter minha conta do DocuSign “sincronizada” com minha conta Procore tem algum significado? Como faço para sincronizá-la?

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Resposta

Para determinar se sua conta de usuário do Procore está sincronizada com o DocuSign:

  1. Clique em suas iniciais no canto superior direito da barra de navegação do aplicativo Web do Procore.
  2. Escolha Definições do meu perfil no menu suspenso.
    Isso abrirá a página Definições do meu perfil.
  3. Clique na guia Pessoal.
  4. Siga até a parte inferior da página. Em seguida:
    • Se você vir um botão Fazer login com o DocuSign, sua conta ainda NÃO está sincronizada. Para sincronizá-la, consulte Vincular sua conta do DocuSign a um projeto do Procore.
      OU
    • Se você vir “Sincronizado” ao lado do rótulo Vincular conta do DocuSign, sua conta está sincronizada. 
 Dica

Se você vir “Sincronizado” ao lado do rótulo Vincular conta do DocuSign na guia Pessoal da página Definições do meu perfil, sua conta do DocuSign está sincronizada com o Procore. 

Ter minha conta do DocuSign “sincronizada” com minha conta Procore tem algum significado?

Se sua empresa tiver habilitado a integração Procore + DocuSign em um projeto (consulte Habilitar a integração do DocuSign em um projeto), será possível vincular sua conta do DocuSign e sua conta Procore para sincronizar dados entre o DocuSign e o Procore. Uma conta “sincronizada” oferece a capacidade de iniciar o processo de assinatura do DocuSign ao usar ferramentas de projeto do Procore compatíveis com a integração. Após fazer login inicialmente no DocuSign diretamente do Procore, uma conta “sincronizada” também concederá acesso à sua conta. Para obter detalhes, consulte Vincular sua conta do DocuSign a um projeto do Procore.

A integração do Procore + DocuSign® está disponível em várias ferramentas de projeto do Procore. 

Ferramentas Procore compatíveis

As seguintes ferramentas de projeto permitem solicitar assinaturas em itens do Procore quando a integração do Procore + DocuSign® estiver habilitada. Consulte Como habilito a integração do DocuSign®?

 Ferramentas de projeto Coletar assinaturas para estes itens do Procore… Você pode obter acesso ao DocuSign® ao executar esta tarefa…
Alterações contratuais Alterações contratuais de compromisso

Obs.: as alterações contratuais são criadas na ferramenta de projeto do Procore correspondente de cada item.
  Alterações contratuais de contrato principal
Compromissos Ordens de compra
  Subcontratos
  Alteração contratual de compromisso
Correspondência Itens de correspondência
Documentos

Documentos
Medições Faturas ao proprietário
Trata-se de suas faturas upstream
  Medições do subempreiteiro
Trata-se de suas faturas downstream
Contratos principais Contratos principais
  Alterações contratuais de contrato principal
  Faturas ao proprietário
Trata-se de suas faturas upstream

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