Pular para o conteúdo principal
Procore

Pesquisar, classificar e filtrar projetos nos Quadros de atribuições

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Pesquisar, classificar e filtrar projetos nos Quadros de atribuições e ver uma visualização de um único dia de todas as pessoas e projetos ativos para Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

Os Quadros de atribuições permitem que você veja uma visualização de um único dia de todas as pessoas e projetos ativos. Você pode ver todos os projetos ativos junto com as solicitações e atribuições de força de trabalho para cada projeto. Você pode pesquisar, classificar e filtrar os Quadros de atribuições para encontrar as informações de que precisa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
      OU
      Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com permissões granulares "Visualizar atribuições" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
  • Informações adicionais:
    • Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar a caixa de verificação Habilitar uso como filtro na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para Workforce Planning.
    • Ao filtrar tags, você pode aplicar E lógica ou lógica.

Passos

Você pode selecionar qualquer uma das opções abaixo para localizar as atribuições de força de trabalho. 

Nota: É possível concluir essas etapas em qualquer ordem.

  1. Pesquisar projetos
  2. Classificar projetos
  3. Filtrar projetos

Pesquisar projetos

Conclua as etapas abaixo para pesquisar um projeto.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Insira um nome ou número do projeto na caixa Pesquisar projetos . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar sua pesquisa.
    clipboard_ef07122ee7c2958e3ec55d4d2eceb2b13.png

Classificar projetos

Conclua as etapas abaixo para classificar os itens na Lista de projetos.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Selecione Classificar projetos por e selecione Número do projeto, Data de início mais antiga, Data de início mais recente, Data de término mais antiga, Data de término mais recenteou Mais completa.
    clipboard_e05a72e15338f38ff2f95a3ade08bb114.png

Filtrar projetos

Conclua as etapas abaixo para filtrar os itens nos Quadros de atribuições.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
  4. Clique em Correspondências para filtrar por detalhes correspondentes aos seus filtros ou clique em Não corresponder para mostrar atribuições que NÃO correspondem ao filtro.
  5. Selecione para filtrar por:
    • Taxa de cotação. Selecione isso para filtrar pela taxa média prevista do projeto que é inferior, inferior ou igual a, igual a, maior ou igual a, ou maior que um valor específico e, em seguida, insira o valor da taxa média estimada.
    • Est. Data de término. Selecione isso para filtrar por projetos que terminam Em ou Antes, Ativado ou Ativado ou Após uma data designada, selecione a data.
    • Ocultar projetos vazios. Selecione isso para ocultar projetos sem atribuições de força de trabalho ou solicitações de força de trabalho e selecione Verdadeiro.
    • Mostrar apenas. Selecione isso para mostrar apenas determinados tipos de entradas e selecione Atribuições ou Solicitações.
    • Percentual concluído. Selecione isso para filtrar por projetos nos quais o percentual concluído é inferior, inferior ou igual a, igual a, maior ou igual a, ou maior que um percentual específico e, em seguida, insira o percentual.
    • Data de início. Selecione isso para filtrar por projetos que iniciam Em ou Antes, Ativado ou Ativado ou Após uma data designada e selecione a data.
    • Status. Selecione isso para filtrar por status e selecione Ativo, Pendente ou Inativo.
    • Tags. Tags configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para Workforce Planning.
       Ponta
      Para aplicar E lógica aos seus filtros de tags, marque todas as caixas de seleção para a seleção de filtros.
      • Por exemplo, se quiser ver pessoas com tag A e Tag B:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque as caixas de seleção para tag A e Tag B.
        5. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
      Para aplicar OU lógica aos seus filtros, filtre individualmente cada tag.
      •  Por exemplo, se quiser ver usuários OU usuários atribuíveis:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque a caixa de verificação para tag A.
        5. Clique no marca de verificação no modal.
        6. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        7. Clique em Correspondências.
        8. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        9. Marque a caixa de verificação ou a tag B.
        10. Clique no marca de verificação no modal.
        11. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados configurados para atribuições e que podem ser filtrados serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e selecione a opção com base no qual deseja filtrar. Consulte Configurar campos personalizados para Workforce Planning. 
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para Workforce Planning.
  6. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
  7. Se quiser limpar os filtros aplicados, clique no 'x' ao lado do filtro e, em seguida, clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  8. Se você quiser limpar filtros adicionais e voltar aos filtros padrão, clique na lixeira icon-trash-wfp.png ícone.