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Procore

Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção (legado)

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 Legacy Content

This page details the legacy subcontractor invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objetivo

Para criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção. 

Histórico

O primeiro passo para liberar retenção em um projeto é criar um medição do subempreiteiro. Há duas maneiras de criar uma fatura na ferramenta Compromissos: 

As etapas abaixo resumem como criar e enviar uma fatura para liberação de retenção.

 Importante
Ao criar uma fatura para liberar retenção, é importante garantir que a fatura esteja no status "Rascunho" antes de inserir os valores do retenção na guia Detalhe da fatura. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar uma fatura e definir e liberar a retenção antes, durante ou após o período de faturamento atual, permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto.
    • Para criar uma fatura e liberar retenção somente durante os período de faturamento atuais, permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto e você precisa ser o "Contato da fatura" designado no contrato. Os contatos da fatura são adicionados automaticamente à lista suspensa "Privado" no contrato.
  • Informações adicionais:
    • Para definir o mesmo percentual de retenção em todos os itens de linha da fatura, insira um valor a ser aplicado a todos os itens de linha na fatura.
    • Para liberar a retenção de todos os itens de linha, insira um valor a ser aplicado a todos os itens de linha. Isso move a porcentagem desejada da coluna 'Retido atualmente' para a coluna 'Liberado neste período'.
    • Para clientes na Austrália flag-australia.png, você também pode gerenciar a retenção usando o recurso retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?

Passos

Etapa 1: criar uma fatura em "Rascunho"

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto. 
  2. Na guia Contratos , localize o contrato na tabela. Em seguida, clique no link Número para abri-lo.  

    commitments-contracts-number-link.png
     
  3. Clique no botão Criar fatura . 
  4. Na página "Criar nova fatura", faça o seguinte:

    create-new-draft-invoice.png
     
    1. Período de cobrança: selecione um período de cobrança na lista suspensa. Ao padrão, o Procore exibirá a período de faturamento atual se tiver sido criada. Para saber como criar um período de faturamento, consulte Criar períodos de faturamento manual e Criar períodos de faturamento automático.
    2. N.º da fatura: Insira um número de fatura nessa caixa. Este é um campo de texto de formulário livre, portanto, você pode inserir qualquer combinação de caracteres alfanuméricos que desejar. 
    3. Início da fatura: Selecione uma data no controle de calendário. Ao padrão, o Procore exibirá os data de início definidos para a período de faturamento atual. 
    4. Fim da fatura: selecione uma data no controle de calendário. Ao padrão, o Procore exibirá a data final definida para a período de faturamento atual. 
    5. Data de cobrança: selecione uma data no controle de calendário. Por padrão, o Procore exibe a data de cobrança definida para o período de cobrança atual. 
    6. Status: selecione um status na lista suspensa. Por padrão, as novas faturas recebem o status 'Rascunho'. 
    7. Data de pagamento: Selecione uma data pagamento no controle de calendário. 
    8. Enviada: Selecione uma data no controle de calendário para representar a data na qual a fatura foi enviada para pagamento. 
    9. Empresa contratada. Exibe a "Empresa contratada" atribuída ao contrato associado a essa fatura. Para alterar esse campo, você precisa editar a data no contrato. 
  5. No campo "Anexos", escolha uma destas opções:
    • Anexar arquivos. Clique neste botão para adicionar qualquer anexo usando a opção apropriada no menu de atalho. 
    • Arrastar e soltar arquivo(s). Use uma operação de arrastar e soltar para anexar todos os arquivos do seu computador à fatura. 
  6. Clique em Salvar.

Etapa 2: atualizar os valores de retenção liberados neste período

 Importante
Lembre-se de que ao criar uma fatura para liberar retenção, é importante garantir que a fatura esteja no status 'Rascunho' antes de inserir os valores de retenção na guia Detalhes da fatura. Se você for um subcontratado que foi convidado a enviar uma fatura e navegar até essa fatura a partir do convite, verifique sempre se a fatura está no status “Rascunho”.  
  1. Clique na guia Detalhe na medição do subempreiteiro.
  2. Clique em Editar.
  3. Localize a seção "Retenção" no lado direito da tabela. 
  4. Na seção "Lançado este período", faça o seguinte:
    • Retenção de trabalho. Insira o valor que você está solicitando para ser liberado durante esse período de faturamento usando o formato de moeda.  
    • Retenção de materiais. Insira o valor que você está solicitando para ser liberado durante esse período de faturamento usando o formato de moeda. 
       Observação
      • As colunas 'Retenção de Trabalho' e 'Retenção de Materiais' na seção 'Atualmente Retidos' mostram a quantidade de dinheiro que o empreiteiro a montante está atualmente retendo do empreiteiro a jusante.
      • Ao inserir valores nas colunas 'Liberados neste período', observe que o Procore ajusta automaticamente os valores que aparecem nas colunas 'Atualmente retidos' para você. 

      enter-released-this-period.png
  5. Opcional: Se o contrato upstream tiver habilitado a configuração 'Mostrar Reivindicação de Subcontratados de Valores' na ferramenta Compromissos, você poderá inserir valores para o trabalho que está sendo reivindicado para o período de faturamento na coluna Valor Proposto  .
     Observação
    A definição "Mostrar valores de reivindicação de subempreiteiros" foi desenvolvida para clientes do Procore na Austrália e na Nova Zelândia. Isso fornece às empresas de construção a capacidade de criar cronogramas de pagamento para facilitar aprovações de faturas e reclamações de trabalho executado por empreiteiros. Para saber mais, consulte Criar um cronograma de pagamento. 
  6. Clique no botão Salvar . 

Etapa 3: exportar e assinar o detalhe da fatura em PDF

Se o contratante upstream exigir que você assine as informações de 'Detalhes' na fatura, 

  1. Na fatura, clique na guia Detalhe . 

    invoice-detail.png
     
  2. Clique em Exportar e escolha a opção PDF na lista suspensa. 
  3. Forneça seu medição do subempreiteiro assinado à parte contratante de acordo com os termos do contrato.  
  4. Opcional. Se quiser incluir como anexo uma cópia da sua fatura assinada, faça isso:
    • Clique na guia Resumo .
    • Clique em Editar. 
    • Localize a área Anexos e faça upload de uma cópia da sua fatura assinada. Você também pode anexar a documentação suplementar relacionada à sua fatura, como qualquer lienwagets.
  5. Clique em Salvar para salvar a fatura como "Rascunho".

Etapa 4: salvar e enviar a fatura

 Atenção
  • Antes de enviar sua fatura, é importante revisá-la para maior precisão e integridade. Para saber como, consulte Revisar faturas como subcontratado.
  • Depois de enviar a fatura, você NÃO poderá fazer alterações sem entrar em contato com a parte contratante para alterar o status da sua fatura para Revisar e reenviar. 

Quando estiver pronto para enviar sua fatura, clique em Enviar para revisão. Isso alterará o status da fatura para Em revisão.

 

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