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Procore

Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro (legado)

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 Conteúdo legado

Esta página detalha a experiência legada da medição do subempreiteiro. Para clientes que participam do programa Beta de medição do subempreiteiro, consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura do subempreiteiro.

Objetivo

Para definir ou liberar retenção para itens de linha em uma fatura de subcontratado com a ferramenta Compromissos. 

Histórico

No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte de um valor de contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um contrato entre a parte contratante (a parte que paga pelo trabalho) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa o trabalho).  Uma prática comum é retenção de 5 a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Assim, será possível liberar o valor retido conforme um pagamento em andamento. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, será possível liberar o valor retido como uma pagamento final. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Definir e liberar retenção ao editar uma fatura antes, durante ou após os período de faturamento atuais, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
    • Para liberar retenção ao editar uma fatura apenas durante os período de faturamento atuais, as permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto e você precisa ser o "Contato da fatura" designado no contrato. Os contatos da fatura são adicionados automaticamente à lista suspensa "Privado" no contrato.
       Observação
      Para saber mais sobre a liberação de retenção em uma fatura de subcontratado, consulte Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção.
  • Informações adicionais:
    • Para definir a mesma porcentagem de retenção em todos os itens de linha da fatura, insira um valor a ser aplicado a todos os itens de linha da fatura.
    • Para lançar retenção em todos os itens de linha, insira um valor para aplicar a todos os itens de linha. Isso move o percentual desejado da coluna "Atualmente retido" para a coluna "Liberado neste período".
    • Você também pode gerenciar a retenção usando o recurso de retenção de escala deslizante do Procore. Consulte O que é retenção de escala deslizante?

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Na guia Contratos , localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Editar.
  3. Clique na guia Faturas. 
  4. Localize a medição do subempreiteiro com a qual deseja trabalhar.
  5. Clique na guia Detalhes .
  6. Clique no botão Editar . 
  7. Escolha as próximas etapas:

Definir retenção em todos os itens de linha

Para definir a retenção, você deve ter permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto. 

  1. Em Definir retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    set-retainage.png
  2. Insira o percentual a ser retido na caixa Trabalho concluído. 
  3. Clique em Definir.
  4. Insira a porcentagem a ser retida na caixa Materiais armazenados . Para saber mais, consulte Como faturar materiais armazenados no Procore? (Legado)
  5. Clique em Definir.

Liberar retenção em todos os itens de linha

  1. Em Liberar retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    release-retainage.png
  2. Insira a porcentagem a ser liberada na caixa Trabalho Concluído . 
  3. Clique em Liberar.
    Um banner VERDE aparece confirmando que o retenção foi lançado.