Práticas recomendadas para membros da equipe de campo que usam a ferramenta Gestão de documentos
Introdução
A ferramenta Gestão de documentos do Procore fornece um único local para acessar, visualizar e colaborar nos documentos de um projeto aos quais você tem acesso. A ferramenta está disponível nos aplicativos Web e mobile do Procore.
- Web: consulte Gestão de documentos para obter mais recursos sobre a ferramenta da Web.
- Mobile: consulte Gestão de documentos (iOS) ou Gestão de documentos (Android) para obter mais recursos sobre a ferramenta móvel.
Este artigo aborda os seguintes tópicos:
Usar visualizações e filtros salvos para localizar documentos
A ferramenta Gestão de documentos tem uma lista de visualizações salvas, como Plantas aprovadas, que ajudam os usuários a acessar rapidamente os documentos. Ao contrário das pastas tradicionais, as visualizações salvas são atualizadas dinamicamente quando há uma revisão relevante disponível para um usuário com permissões para visualizá-la. Administradores e usuários podem criar outras visualizações salvas para o projeto ou para eles mesmos. Consulte Sobre as visualizações salvas na ferramenta Gestão de documentos para saber mais e criar sua própria visualização salva.
Salvas visualizações na Web
Qualquer usuário pode criar uma visualização salva na versão Web da ferramenta. Os administradores do projeto podem criar coleções e visualizações salvas que estejam disponíveis para todos no projeto. Consulte Criar uma visualização salva na ferramenta Gestão de documentos para saber mais sobre como criar visualizações salvas e acessíveis em um dispositivo móvel em campo. |
Salvar visualizações no celular
Toque em uma visualização salva para ver todos os documentos adequados a essa coleção e os filtros da visualização salva. Para saber mais sobre como usar visualizações e filtros salvos para facilitar a recuperação da revisão correta do documento, consulte Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android). |
Acesso rápido a plantas e memorial descritivo diretamente do aplicativo Móvel do Procore
Você pode acessar rapidamente plantas e documentos de memorial descritivo na ferramenta Gestão de documentos tocando na ferramenta "Plantas" ou "Memorial descritivo" no aplicativo do Procore.
Nota: O aplicativo não redirecionará para a ferramenta Gestão de documentos se as ferramentas Plantas ou Memorial descritivo estiverem ativas no projeto.
- Abra o aplicativo do Procore em seu dispositivo móvel iOS ou Android.
- Faça login, se necessário, e selecione seu projeto.
- Toque em Plantas ou Memorial descritivo.
A ferramenta Gestão de documentos abre e mostra automaticamente documentos nas visualizações salvas "Plantas" ou "Memorial descritivo". É possível ajustar ainda mais os filtros, se for o caso. Consulte Pesquisar e filtrar documentos (iOS) ou Pesquisar e filtrar documentos (Android). - Toque no nome de um documento para abri-lo no visualizador. Consulte Visualizar documentos (iOS) ou Visualizar documentos (Android).
Personalize sua visualização
Você pode ajustar os resultados da pesquisa na Web e no celular.
- Na Web: É possível ajustar, reorganizar e fixar colunas na lista de documentos conforme necessário. Consulte Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos.
- No celular: É possível alterar a aparência visual dos resultados do documento. Consulte Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos (Android).
- No entanto,não é possível salvar os ajustes de visualização e alterações de filtro feitas no aplicativo móvel.
Visualizar documentos
- Na Web: É possível mostrar ou ocultar marcações feitas no documento, visualizar diferentes revisões, pesquisar o texto, visualizar as fluxo de aprovação e muito mais. Consulte Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
- No celular: É possível mostrar ou ocultar marcações feitas no documento, filtrar marcações, visualizar diferentes revisões, pesquisar o texto e muito mais. Consulte Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android).
Fazer download de documentos
- Na Web: Você pode fazer download de documentos e exportar informações da ferramenta Gestão de documentos no aplicativo Web do Procore clicando no ícone de download
de um documento. Consulte Fazer download de documentos e exportar informações. Se os documentos tiverem sido compartilhados em um item de correspondência, você poderá fazer download deles na seção Anexos. Consulte Visualizar e fazer download de arquivos da Gestão de documentos em um item de correspondência. - No celular: Você pode sincronizar ou fazer download de documentos da ferramenta Gestão de documentos no aplicativo móvel do Procore. Consulte Sincronizar e fazer download de documentos da ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Sincronizar e fazer download de documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android).