Práticas recomendadas para membros da equipe de campo que usam a ferramenta Gestão de documentos
Introdução
A ferramenta Gestão de documentos do Procore fornece um único local para acessar, visualizar e colaborar nos documentos de um projeto aos quais você tem acesso. A ferramenta está disponível nos aplicativos Web e mobile do Procore.
- Web: consulte Gestão de documentos para obter mais recursos sobre a ferramenta da Web.
- Mobile: consulte Gestão de documentos (iOS) ou Gestão de documentos (Android) para obter mais recursos sobre a ferramenta móvel.
Este artigo aborda os seguintes tópicos:
Usar visualizações e filtros salvos para localizar documentos
A ferramenta Gestão de documentos tem uma lista de visualizações salvas, como Plantas aprovadas, que ajudam os usuários a acessar rapidamente os documentos. Ao contrário das pastas tradicionais, as visualizações salvas são atualizadas dinamicamente quando há uma revisão relevante disponível para um usuário com permissões para visualizá-la. Administradores e usuários podem criar outras visualizações salvas para o projeto ou para eles mesmos. Consulte Sobre as visualizações salvas na ferramenta Gestão de documentos para saber mais e criar sua própria visualização salva.
Salvas visualizações na Web
Qualquer usuário pode criar uma visualização salva na versão Web da ferramenta. Os administradores do projeto podem criar coleções e visualizações salvas que estejam disponíveis para todos no projeto. Consulte Criar uma visualização salva na ferramenta Gestão de documentos para saber mais sobre como criar exibições salvas que podem ser acessadas em um dispositivo móvel no campo. |
Salvar visualizações no celular
Toque em uma visualização salva para ver todos os documentos adequados a essa coleção e os filtros da visualização salva. Para saber mais sobre como usar visualizações e filtros salvos para facilitar a recuperação da revisão correta do documento, consulte Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android). |
Acesso rápido a plantas e memorial descritivo diretamente do aplicativo Móvel do Procore
Você pode acessar rapidamente plantas e documentos de memorial descritivo na ferramenta Gestão de documentos tocando na ferramenta "Plantas" ou "Memorial descritivo" no aplicativo do Procore.
Nota: O aplicativo não redirecionará para a ferramenta Gestão de documentos se as ferramentas Plantas ou Memorial descritivo estiverem ativas no projeto.
- Abra o aplicativo do Procore em seu dispositivo móvel iOS ou Android.
- Faça login, se necessário, e selecione seu projeto.
- Toque em Plantas ou Memorial descritivo.
A ferramenta Gestão de documentos abre e mostra automaticamente documentos nas visualizações salvas "Plantas" ou "Memorial descritivo". É possível ajustar ainda mais os filtros, se for o caso. Consulte Pesquisar e filtrar documentos (iOS) ou Pesquisar e filtrar documentos (Android). - Toque no nome de um documento para abri-lo no visualizador. Consulte Visualizar documentos (iOS) ou Visualizar documentos (Android).
Personalize sua visualização
Você pode ajustar os resultados da pesquisa na Web e no celular.
- Na Web: É possível ajustar, reorganizar e fixar colunas na lista de documentos conforme necessário. Consulte Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos.
- No celular: É possível alterar a aparência visual dos resultados do documento. Consulte Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos (Android).
- No entanto,não é possível salvar os ajustes de visualização e alterações de filtro feitas no aplicativo móvel.
Visualizar documentos
- Na Web: É possível mostrar ou ocultar marcações feitas no documento, visualizar diferentes revisões, pesquisar o texto, visualizar as fluxo de aprovação e muito mais. Consulte Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
- No celular: Você pode mostrar ou ocultar marcações feitas no documento, filtrar marcações, visualizar diferentes revisões, pesquisar o texto e muito mais. Consulte Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Visualizar documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android).
Fazer download de documentos
- Na web: Você pode fazer download de documentos e exportar informações da ferramenta Gestão de documentos no aplicativo Web do Procore clicando no ícone de download
de um documento. Consulte Fazer download de documentos e exportar informações. Se os documentos tiverem sido compartilhados em um item de correspondência, você poderá baixá-los na seção Anexos. Consulte Visualizar e fazer download de arquivos de gerenciamento de documentos em um item de correspondência. - No celular: Você pode sincronizar ou fazer download de documentos da ferramenta Gestão de documentos no aplicativo móvel do Procore. Consulte Sincronizar e fazer download de documentos da ferramenta Gestão de documentos (iOS) ou Sincronizar e fazer download de documentos na ferramenta Gestão de documentos (Android).