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Procore

Enviar medições do subempreiteiro em massa para o DocuSign® com a ferramenta Medições

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para enviar faturas de subcontratados para DocuSign® em massa para assinatura com a ferramenta de faturamento como administrador de faturas.

Fundo

Se você tiver uma conta DocuSign® válida e a integração Procore + DocuSign® estiver habilitada em seu projeto do Procore, use as etapas abaixo para enviar suas faturas para o aplicativo DocuSign® para coleta em massa de assinaturas. Para fazer isso, você precisa saber o endereço de e-mail e a senha da sua conta do DocuSign®. Após fazer login e conceder as permissões de acesso necessárias ao Procore, você adicionará um ou mais documentos e destinatários ao envelope e o enviará para assinatura. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Marque as caixas de seleção ao lado das faturas para enviar em massa ao DocuSign®. 
     Obs.
    Para enviar um medição do subempreiteiro ao DocuSign®, ele precisa estar em um (1) destes status: Aprovado, Aprovado com ressalvas ou Aprovação pendente do proprietário. Consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?
  4. Clique em Enviar para o DocuSign®. 
     Obs.
    Se o botão Enviar para DocuSign® estiver es cinza e indisponível, passe o cursor do mouse sobre o botão. Uma dica de ferramenta aparecerá para informar o motivo. Normalmente, isso ocorre porque a ordem de compra ou subcontrato não tem um "Contato da fatura" atribuído a ele. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.

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    Procore envia as faturas selecionadas para DocuSign®. Um banner VERDE de sucesso aparece na parte superior da página quando concluído.
     Notas
    • Ao enviar faturas em massa, a integração do DocuSign®  envia apenas faturas para os indivíduos listados como "Contato da fatura" no contrato no Procore.
    • Alguns recursos do DocuSign®  NÃO ficam disponíveis ao usar a opção de envio em massa. Por exemplo, adicionar ou remover documentos, adicionar destinatários e assim por diante.
    • Para usar os recursos indisponíveis do DocuSign®, siga as etapas em Medições completas do subempreiteiro com o DocuSign®.

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Veja também