Criar itens do contrato em um contrato principal usando o orçamento do projeto
Objetivo
Criar itens de linha em SOV (Itens do contrato) do contrato principal usando os itens de linha do orçamento de um projeto.
Histórico
Depois que o orçamento original do seu projeto de construção for finalizado na ferramenta Orçamento do projeto, recomenda-se bloquear o orçamento. Uma vez bloqueado, você poderá seguir as etapas abaixo para importar rapidamente seus itens de linha do orçamento para os SOV dos contrato principal. Com essa ação, cada item de linha no orçamento do projeto cria uma item de linha nos SOV do contrato.
Exemplo
O exemplo abaixo mostra os itens de linha em um orçamento que podem ser usados para criar itens de linha correspondentes nos SOV do contrato. Por exemplo, 01-000-Purpose: Mão de obra, 01-002-Instruções: mão de obra, 01-010 Gerente de projeto: mão de obra e assim por diante.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
Observação
Para limitar os usuários do Procore de visualizar os dados do seu contrato, configure o recurso permissões granulares ao aplicar modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto e conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
- Informações adicionais:
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato precisará estar no status "Rascunho". No entanto, se a configuração 'Ativar tabela de valores sempre editável' estiver ativada nesta ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar um contrato principal poderão editar a tabela de valores quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
Observação
Se você tiver itens de linha recebidos da ferramenta de orçamento do projeto (consulte Criar o SOV a partir do orçamento do projeto abaixo) e os valores nesses itens de linha forem inferiores aos valores faturados nesses itens de linha em um Fatura GC/cliente, fatura de financiamento ou fatura do proprietário, uma mensagem de erro notifica você de que os itens de linha não podem ser importados do orçamento do projeto.
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato precisará estar no status "Rascunho". No entanto, se a configuração 'Ativar tabela de valores sempre editável' estiver ativada nesta ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar um contrato principal poderão editar a tabela de valores quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
- Limitações:
- Se você tiver criado vários contratos principais, esteja ciente de que pode importar itens de linha do orçamento para SOV (Itens do contrato) de um contrato principal. No entanto, você NÃO pode escolher quais itens de linha do orçamento deseja importar. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/are-there-any-system-limitations-when-creating-multiple-prime-contracts" href.nome de arquivo a">Em houver alguma limitação do sistema ao criar múltiplos contratos principais?
Pré-requisitos
- Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento.
- Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.
- Crie uma contrato principal na status "Rascunho". Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-prime-contracts" href.nome de arquivo..."href...".. /criar contratos principais/">Crear contratos principais.
- Certifique-se de que seus SOV contrato principal estiverem em branco. Você só poderá seguir as etapas abaixo quando os SOV (Itens do contrato) do contrato principal tiverem zero (0) itens de linha.
- Defina a método contábil no contrato. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento? e edite as configurações avançadas em um contrato principal.
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Localize o contrato a ser atualizado. Em seguida, clique no link Número .
- Clique na guia Itens do contrato .
- Abaixo da tabela "Itens do contrato", clique em Importar. Em seguida, escolha SOV em Orçamento no menu suspenso.
- Na janela "Importar itens do contrato do orçamento?", clique em Importar.
- Se os SOV estiverem em branco, a seguinte mensagem aparecerá.
- Se o SOV tiver itens de linha existentes, todos os itens de linha existentes serão substituídos pelos itens de linha do orçamento.
O Procore substitui qualquer item de linha existente nos SOV pelos itens de linha atuais no orçamento do projeto. Isso pode levar vários minutos. Após a conclusão da importação, um banner VERDE aparecerá para indicar que a ação foi bem-sucedida e os itens de linha aparecerão na tabela "Itens do contrato".
- Se os SOV estiverem em branco, a seguinte mensagem aparecerá.