(Beta) Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento

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Para clientes do Procore nos Estados Unidos

Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.

Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar

Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário.

Empreiteiros gerais Inglês (Estados Unidos) - Padrão	Proprietários Inglês (terminologia do proprietário V2)	Empreiteiros especializados Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
Medições	Medições	Faturamentos em andamento
Proprietário	Financiamento	Proprietário
Proprietário/cliente	Proprietário/cliente	Empreiteiro geral/cliente
Alteração contratual de contrato principal	Alteração contratual de financiamento	alteração contratual de contrato de cliente
Contratos principais	Financiamento	Contratos de cliente
Receita	Financiamento	Receita
Subcontrato	Contrato	Subcontrato
Subempreiteiro	Empreiteiro	Subempreiteiro
SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)	Itens do contrato do empreiteiro (CSOV)	SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Definir ou liberar retenção para itens de linha em um medição do subempreiteiro com a ferramenta Faturamento em Andamento.

Fundo

No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte de um valor de contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um contrato entre a parte contratante (a parte que paga pelo trabalho) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa o trabalho). Uma prática comum é retenção de 5 a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Assim, será possível liberar o valor retido conforme um pagamento em andamento. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, será possível liberar o valor retido como uma pagamento final.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para definir e liberar retenção ao editar uma fatura antes, durante ou depois da período de faturamento atual, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
- OU
- Para liberar retenção ao editar uma fatura apenas durante o período de faturamento atual, permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto e você precisa ser o "Contato da fatura" designado no contrato. Os contatos da fatura são adicionados automaticamente ao lista suspensa "Privado" do contrato. Se você tiver essas permissões, consulte estes tutoriais: Enviar um "Convite para faturamento" para um contato da fatura e Enviar uma nova fatura como um contato da fatura.
  OU
- Leia sobre a opção alternativa de permissões: Mostrar/Ocultar
  - Alguns clientes do Procore optam por conceder aos usuários externos permissões de acesso à ferramenta Compromissos do projeto para permitir que eles criem faturas. As seguintes opções estão disponíveis, mas NÃO são recomendadas:
    - Permissão de nível "Somente leitura" na ferramenta Compromissos do projeto e designada como "Contato da fatura" na ordem de compra ou subcontrato. Se os usuários receberem essas permissões, eles terão permissão para modificar o valor do retenção a ser liberado em uma fatura antes da "Data limite" de um período de faturamento.

Informações adicionais:
- Para clientes na Austrália , você também pode gerenciar a retenção usando o recurso retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?
- Para saber como criar uma fatura a fim de liberar retenção como pagamento final, consulte Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção.

Pré-requisitos

Passos

Colocar os SOV da fatura no modo de edição

Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento projeto.
Clique na guia Subempreiteiro.
Na tabela, localize o medição do subempreiteiro a ser editado.
Clique no link Fatura # para abri-la.
Role até a seção Itens do contrato .
Clique em Editar no canto inferior direito da seção "Itens do contrato".