Planejamento de Força de Trabalho guia de configuração

Planejamento de Força de Trabalho é uma ferramenta poderosa que fornece insights em tempo real sobre a disponibilidade e o conjunto de habilidades da sua força de trabalho com um hub centralizado de programação e comunicação para empreiteiros especializados e empreiteiros gerais.

Este guia orienta você a navegar pelas configurações principais para configurar Planejamento de Força de Trabalho para sua organização. 

Grupos são como todos os projetos e pessoas são organizados para Planejamento de Força de Trabalho. Ao usar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, todas as informações sobre pessoas, projetos, atribuições e solicitações são exibidas no contexto do grupo. 

• Permissões de usuário necessárias
• Todas as pessoas e projetos precisam estar associados a pelo menos um grupo. 
• Se uma pessoa for 'Atribuível' e pertencer a mais de um grupo, ela poderá receber atribuições de força de trabalho em qualquer grupo do qual faça parte.
• É necessário remover todas as pessoas ativas, projetos, cargos e tags de um grupo antes que você possa excluí-lo.
  Obs.: talvez o Procore precise ajudar se houver um administrador ativo que pertença a um grupo, pois não é possível remover os administradores de um grupo no Procore.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique em Definir configurações  ícone.
3. Clique em Grupos.
4. Clique em Novo.
5. Configure seu grupo com as seguintes propriedades:
   Nota: Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*).
   1. Nome do grupo. Digite o nome do grupo.
   2. Timezone. Selecione o fuso horário do grupo.
   3. Endereço do grupo. Insira a endereço do grupo.
   4. Endereço do grupo 2. Insira a endereço do grupo, continuou.
   5. Cidade/cidade. Insira a cidade ou cidade do grupo.
   6. Estado/província. Insira o estado ou província do grupo.
   7. Código postal. Insira a código postal do grupo.
   8. País. Insira o país do projeto.
   9. Nome do contato. Insira o nome de contato do grupo.
   10. Telefone de contato. Insira o número de telefone do contato do grupo.
   11. Entre em contato por e-mail. Digite o endereço de e-mail de contato do grupo.
   12. Cor. Selecione a cor do grupo.
   13. Imagem. Adicione a imagem do grupo.
   14. Ícone. Selecione o ícone do grupo.
6. Clique em Salvar.

Os cargos ajudam você a organizar sua força de trabalho. Dependendo da tarefa que você está realizando, você pode encontrar e filtrar pessoas por cargo. Você também pode usar cargos para atribuir pessoas a funções de projeto para projetos específicos.

• Permissões de usuário necessárias
• É possível solicitar os cargos usando o ícone reordenar . Isso determinará os cargos de ordem exibidos em todos os menus desse campo.
  Nota: O Procore recomenda organizar a ordem para refletir seus níveis de senioridade ou cadeia de comando.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique em Definir configurações  ícone.
3. Clique em Cargos.
4. Clique em Novo.
5. Configure seus cargos com as seguintes propriedades:
   Nota: Os campos obrigatórios têm um asterisco (*).
   1. Nome*. Insira o nome dos cargos.
   2. Cor. Insira a cor dos cargos.
   3. Digite. Selecione se a obra é paga por hora ou assalariada.
   4. Acessível globalmente a todos os grupos. Marque esta caixa de verificação se quiser disponibilizar esse cargo em todos os grupos. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/configure-groups-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar grupos para planejamento de força de trabalho/">Conferência para grupos de Planejamento de Força de Trabalho .
   5. Grupos*. Se tiver optado por limitar a disponibilidade da tag em todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso à cargo.
   6. Preço por hora. Insira a padrão ou a tarifa horária média dessa cargo.
      Nota: Normalmente essa é a tarifa geral para os cargo e usada para previsão ou estimativa. 
6. Clique em Salvar.

Tags são critérios específicos que podem ser adicionados a pessoas e projetos em Planejamento de Força de Trabalho. É possível filtrar tags para ajudar você a organizar e localizar rapidamente pessoas e projetos que correspondam a esse critério. 

• Permissões de usuário necessárias
• É possível categorizar as tags.
• É possível atribuir tags a pessoas, projetos ou solicitações.
• Tags para pessoas e projetos podem aparecer quando seus códigos QR Codes forem digitalizados. Consulte Configurar QR Codes para Planejamento de Força de Trabalho.
• É possível configurar datas de vencimento e avisos para as próximas datas de vencimento com tags para alertar quando itens como certificações podem estar expirando. Consulte Como usar tags com datas de expiração no Workforce Planning?
  Notas: 
  • As datas de vencimento são rastreadas apenas para pessoas, não para projetos.
  • Para que os usuários recebam alertas sobre tags expirando, você precisa configurar um perfil de notificação e atribuir o perfil ao usuário. 

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Clique em Tags.
4. Opcional: Para agrupar tags em categorias, clique em Agrupar tags em categorias? para ATIVAR.
   1. Para criar uma nova tag Categoria, clique em Novo na seção "Categorias".
   2. Insira o Nome da categoria.
   3. Clique em Salvar.
5. Na seção Tags, clique em Novo.
6. Configure sua tag com as seguintes propriedades:
   1. Nome*. Digite o nome da tag.
   2. Cor. Insira a cor da tag.
   3. Requer data de vencimento. Marque essa caixa de verificação se a tag precisar de uma data de vencimento.
      Nota: Ao exigir uma data de vencimento, é necessário adicionar o data de vencimento ao adicionar a tag ao perfil de uma pessoa. Isso é comumente usado para rastrear as certificações de uma pessoa. Para obter mais informações, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-do-i-use-tags-with-expiration-dates-in-workforce-planning" href.nome de arquivo!'"> Como uso tags com datas de vencimento?
   4. N.º de dias aviso antes do vencimento. Insira o número de dias de antecedência para que a pessoa seja notificada quando sua tag expirar.
   5. Acessível globalmente a todos os grupos. Marque este caixa de verificação se quiser disponibilizar essa tag em todos os grupos. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/configure-groups-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar grupos para planejamento de força de trabalho/">Conferência para grupos de Planejamento de Força de Trabalho .
   6. Grupos*. Se você optar por não disponibilizar a tag para todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso à tag.
   7. Abreviações (5 caracteres). Digite a abreviação da tag.
   8. Categorias. Se tiver escolhido categorizar suas tags, selecione as categorias nas quais a tag deve aparecer.
7. Clique em Salvar.

Em geral, os campos personalizados são usados para segmento de pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "sigilosos", e mostrados apenas a usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem de um campo personalizado para ver os segmentos em toda a ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar visualizações salvas em Planejamento de Força de Trabalho.

• Permissões de usuário necessárias
• Os campos personalizados aplicados no Planejamento de Força de Trabalho não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
• Dependendo do campo personalizado, os valores dos campos personalizados são adicionados em "Informações de pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
• Só é possível filtrar certos "tipos de campo".
• Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro  .

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Clique em Campos Personalizados.
4. Clique em Novo.
5. Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
   Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
   1. Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
   2. Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Um adaga (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".
      • † de texto: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
      • Número †: insira os números como um valor para o campo personalizado.
      • † suspenso : crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por Alfanumérico ou a ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
      • † suspensos de seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por Alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso Seleção múltipla.
      • Data †: selecione uma data como valor para o campo personalizado.
      • † de caixa de seleção: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
      • Cor: adicione uma cor distinta como um valor para o campo personalizado.
      • Texto de parágrafo: insira um grande conjunto de palavras como um valor para o campo personalizado.
        Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como uma coluna na Lista de projetos ou na Lista de pessoas.
      • † de moeda: insira um valor de moeda como um valor para o campo personalizado.
   3. Habilitar usar como filtro. Para campos personalizados filtrados com tipos de campo, marque a caixa de verificação para fazer do campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
   4. Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode ser mapeou.
   5. Somente integração editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
   6. Disponibilizá-lo para*. Marque as caixas de seleção para onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
   7. Descrição do campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
6. Clique em Salvar.

No Procore, permissões baseadas em funções são usados para gerenciar o acesso do usuário a diferentes ferramentas do Procore. Para acessar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, os usuários precisam ter dois modelos de permissões diferentes aplicados:

1. Um modelo de permissões da empresa configurado na ferramenta Permissões do Procore que oferece permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Isso adicionará Planejamento de Força de Trabalho à lista de ferramentas que o usuário pode acessar no Procore.
2. Um modelo de permissões configurado na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho que dá acesso a ações específicas na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho.

• Permissões de usuário necessárias
• Pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" precisam receber um modelo de permissões.
• Os usuários só podem receber um modelo de permissões por vez em Planejamento de Força de Trabalho.
• Você pode clicar em Informações  ícone ao lado de cada permissão granular para ver detalhes.
• O modelo "Administrador" tem todos os permissões granulares habilitados e não é possível editar ou excluir o modelo.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique em Definir configurações  ícone.
3. Clique em Permissões.
4. Clique em Novo.
5. Insira o nome do modelo de permissões.
6. Marque a caixa de verificação para cada permissão granular que deseja habilitar no modelo de permissões.
7. Clique em Salvar.

Você configurou as configurações principais para usar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho.

Enquanto seus dados estiverem sendo enviados por upload para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, recomendamos configurar estas configurações adicionais:

• Alertas de atribuição (padrão)
• Custando
• QR Codes
• Status para atribuições e solicitações

Agora que seus dados foram enviados por upload no Procore, há algumas etapas adicionais que você precisa executar no Procore e na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, pois não é possível definir algumas informações-chave no upload único de dados. Você precisará fazer login no Procore e atualizar as seguintes informações sobre seus usuários:

• Tipo de usuário
• Permissões

Você também pode fazer alterações adicionais se perceber que informações imprecisas foram enviadas por upload de sua planilha. Consulte Editar pessoas no Workforce Planning. 

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
5. Localize a seção "Tipo" do usuário. 
6. Selecione se a pessoa deve ser Usuário, Atribuível ou Ambos. 
7. Clique em Salvar.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
5. Localize "Permissão" e selecione o nível de permissão da pessoa.
6. Clique em Salvar.

Parabéns! Agora, sua empresa está pronta para usar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho:

• Aplicar tags a pessoas e projetos
• Aplicar campos personalizados a pessoas e projetos
• Criar projetos no Procore ou Trabalhadores Planejamento, com base em como você escolheu sincronizar dados.
• Criar solicitações de força de trabalho
• Criar atribuições de força de trabalho