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Planejamento de Força de Trabalho guia de configuração

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Índice

Bem-vindo

Planejamento de Força de Trabalho é uma ferramenta poderosa que fornece insights em tempo real sobre a disponibilidade e o conjunto de habilidades da sua força de trabalho com um hub centralizado de programação e comunicação para empreiteiros especializados e empreiteiros gerais.

Este guia orienta você a navegar pelas configurações principais para configurar Planejamento de Força de Trabalho para sua organização. 

 Obs.

O que são grupos?

Grupos são como todos os projetos e pessoas são organizados para Planejamento de Força de Trabalho. Ao usar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, todas as informações sobre pessoas, projetos, atribuições e solicitações são exibidas no contexto do grupo. 

Considerações e práticas recomendadas

  • Permissões de usuário necessárias
  • Todas as pessoas e projetos precisam estar associados a pelo menos um grupo. 
  • Se uma pessoa for 'Atribuível' e pertencer a mais de um grupo, ela poderá receber atribuições de força de trabalho em qualquer grupo do qual faça parte.
  • É necessário remover todas as pessoas ativas, projetos, cargos e tags de um grupo antes que você possa excluí-lo.
    Obs.: talvez o Procore precise ajudar se houver um administrador ativo que pertença a um grupo, pois não é possível remover os administradores de um grupo no Procore.
 Ponta
  • Minimize o número de grupos que você cria.
  • Agrupar sua empresa em segmentos nos quais sua empresa esteja claramente dividida com o mínimo de pessoas (Costa Leste, Costa Oeste). 
    • Porque? Como as informações são exibidas no contexto do grupo, quando pessoas atribuíveis estão em vários grupos, é difícil dizer se uma pessoa que você deseja atribuir já recebeu uma atribuição de força de trabalho em outro grupo.
  • Alguns grupos comumente usados são:
    • Filiais
    • Divisões ou setores internos
    • Sindicatos locais
    • Gerentes de projeto
    • Comércios
      Nota: Se você tiver as mesmas pessoas trabalhando em diferentes especialidades, seria melhor configurar suas especialidades como um campo personalizado que pode ser usado entre grupos.

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Clique em Grupos.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure seu grupo com as seguintes propriedades:
    Nota: Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*).
    1. Nome do grupo. Digite o nome do grupo.
    2. Timezone. Selecione o fuso horário do grupo.
    3. Endereço do grupo. Insira a endereço do grupo.
    4. Endereço do grupo 2. Insira a endereço do grupo, continuou.
    5. Cidade/cidade. Insira a cidade ou cidade do grupo.
    6. Estado/província. Insira o estado ou província do grupo.
    7. Código postal. Insira a código postal do grupo.
    8. País. Insira o país do projeto.
    9. Nome do contato. Insira o nome de contato do grupo.
    10. Telefone de contato. Insira o número de telefone do contato do grupo.
    11. Entre em contato por e-mail. Digite o endereço de e-mail de contato do grupo.
    12. Cor. Selecione a cor do grupo.
    13. Imagem. Adicione a imagem do grupo.
    14. Ícone. Selecione o ícone do grupo.
  6. Clique em Salvar.

O que são cargos?

Os cargos ajudam você a organizar sua força de trabalho. Dependendo da tarefa que você está realizando, você pode encontrar e filtrar pessoas por cargo. Você também pode usar cargos para atribuir pessoas a funções de projeto para projetos específicos.

Considerações e práticas recomendadas

  • Permissões de usuário necessárias
  • É possível solicitar os cargos usando o ícone reordenar icon-reorder.png. Isso determinará os cargos de ordem exibidos em todos os menus desse campo.
    Nota: O Procore recomenda organizar a ordem para refletir seus níveis de senioridade ou cadeia de comando.
 Ponta
  • Configure seus cargos como faria ao criar um plano de mão de obra. Os cargos devem ser granulares o suficiente para que você possa atribuir facilmente o recurso correto, mas não tão granular para ter cargos que você nunca solicita.
  • Você pode adicionar um tarifa horária a um cargo que permite gerenciar o custo usando cargos em vez de pessoas individuais.

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Clique em Cargos.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure seus cargos com as seguintes propriedades:
    Nota: Os campos obrigatórios têm um asterisco (*).
    1. Nome*. Insira o nome dos cargos.
    2. Cor. Insira a cor dos cargos.
    3. Digite. Selecione se a obra é paga por hora ou assalariada.
    4. Acessível globalmente a todos os grupos. Marque esta caixa de verificação se quiser disponibilizar esse cargo em todos os grupos. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/configure-groups-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar grupos para planejamento de força de trabalho/">Conferência para grupos de Planejamento de Força de Trabalho .
    5. Grupos*. Se tiver optado por limitar a disponibilidade da tag em todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso à cargo.
    6. Preço por hora. Insira a padrão ou a tarifa horária média dessa cargo.
      Nota: Normalmente essa é a tarifa geral para os cargo e usada para previsão ou estimativa. 
  6. Clique em Salvar.

O que são tags?

Tags são critérios específicos que podem ser adicionados a pessoas e projetos em Planejamento de Força de Trabalho. É possível filtrar tags para ajudar você a organizar e localizar rapidamente pessoas e projetos que correspondam a esse critério. 

Considerações e práticas recomendadas

 Ponta

Crie tags para qualificações de que pessoas e projetos precisam em um local da obra, como uma certificação da OSHA ou acesso por má acesso. É fácil ver quando o cronograma é fácil e pode ser visualizado quando um QR Code é digitalizado em um local da obra.

Exemplo: rastreamento de certificações

  • Crie uma tag de certificação que os funcionários precisam ter em um local da obra.
  • Configure a tag com datas de vencimento para rastrear as certificações das pessoas para que estejam sempre atuais.
  • Anexe documentos, como seu certificado, à tag para manter um registro da certificação.

Exemplo: badging

  • Crie a tag de badging necessária para um projeto (Aeroporto, Distrito Escolar etc.) e atribua-a ao projeto e às pessoas autorizadas a trabalhar no projeto.
  • Ao preencher as solicitações do projeto, filtre suas pessoas disponíveis pela tag de badging do projeto.

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Tags.
  4. Opcional: Para agrupar tags em categorias, clique em Agrupar tags em categorias? para ATIVAR.
    1. Para criar uma nova tag Categoria, clique em Novo na seção "Categorias".
    2. Insira o Nome da categoria.
    3. Clique em Salvar.
  5. Na seção Tags, clique em Novo.
  6. Configure sua tag com as seguintes propriedades:
    1. Nome*. Digite o nome da tag.
    2. Cor. Insira a cor da tag.
    3. Requer data de vencimento. Marque essa caixa de verificação se a tag precisar de uma data de vencimento.
      Nota: Ao exigir uma data de vencimento, é necessário adicionar o data de vencimento ao adicionar a tag ao perfil de uma pessoa. Isso é comumente usado para rastrear as certificações de uma pessoa. Para obter mais informações, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-do-i-use-tags-with-expiration-dates-in-workforce-planning" href.nome de arquivo!'"> Como uso tags com datas de vencimento?
    4. N.º de dias aviso antes do vencimento. Insira o número de dias de antecedência para que a pessoa seja notificada quando sua tag expirar.
    5. Acessível globalmente a todos os grupos. Marque este caixa de verificação se quiser disponibilizar essa tag em todos os grupos. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/configure-groups-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar grupos para planejamento de força de trabalho/">Conferência para grupos de Planejamento de Força de Trabalho .
    6. Grupos*. Se você optar por não disponibilizar a tag para todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso à tag.
    7. Abreviações (5 caracteres). Digite a abreviação da tag.
    8. Categorias. Se tiver escolhido categorizar suas tags, selecione as categorias nas quais a tag deve aparecer.
  7. Clique em Salvar.

O que são campos personalizados?

Em geral, os campos personalizados são usados para segmento de pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "sigilosos", e mostrados apenas a usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem de um campo personalizado para ver os segmentos em toda a ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar visualizações salvas em Planejamento de Força de Trabalho.

Considerações e práticas recomendadas

  • Permissões de usuário necessárias
  • Os campos personalizados aplicados no Planejamento de Força de Trabalho não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
  • Dependendo do campo personalizado, os valores dos campos personalizados são adicionados em "Informações de pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
  • Só é possível filtrar certos "tipos de campo".
  • Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro  .
 Ponta
  • Em geral, os campos personalizados são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Você pode filtrar Pessoas, Projetos, Atribuições e Solicitações pela maioria dos campos personalizados e salvar sua visualização para acessar facilmente as mesmas informações no futuro.
    • Exemplos: visualize projetos por fase, visualize as pessoas que estão disponíveis para viajar ou visualize as pessoas por um determinado conjunto de habilidades.
  • Os campos personalizados para Projetos e Pessoas podem ser rotulados como "sigilosos" e mostrados apenas para pessoas com permissão para ver campos sigilosos. Consulte Configurar campos confidenciais para planejamentode força de trabalho
  • Escolha o "tipo de campo" para um campo personalizado de acordo com a necessidade de padronizar as informações.
    • Use uma lista suspensa se quiser que eles selecionem apenas uma única opção.
    • Escolha uma caixa de verificação respostas "Sim" e "Não".
    • Só escolha "texto" se não quiser filtrar por esse campo ou ver uma resposta padronizada.
Exemplo

Os campos personalizados comuns para projetos incluem:

  • Fase da obra (suspenso)
  • Divisão (suspenso)
  • Gerente de projeto (menu suspenso de seleção múltipla)
  • Código do portão (número)

Os campos personalizados comuns para pessoas incluem:

  • Camisa ou Tamanho da Luva (suspenso)
  • Capacidade de viajar (caixa de verificação)
  • Número do caminhão ou tablet (número)
  • Habilidade na obra (menu suspenso de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para solicitações incluem:

  • Nível de aprendiz (suspenso)
  • Local da reunião (texto ou menu suspenso)
  • Local de estacionamento (texto ou menu suspenso)
  • Materiais para trazer (lista suspensa de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para atribuições incluem:

  • Nível de aprendiz (suspenso)
  • Área especializada (menu suspenso de seleção múltipla)
  • Local da reunião (texto ou menu suspenso)
  • Local de estacionamento (texto ou menu suspenso)

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Campos Personalizados.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
    Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
    1. Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
    2. Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Um adaga (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".
      • † de texto: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
      • Número †: insira os números como um valor para o campo personalizado.
      • † suspenso : crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por Alfanumérico ou a ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
      • † suspensos de seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por Alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso Seleção múltipla.
      • Data †: selecione uma data como valor para o campo personalizado.
      • † de caixa de seleção: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
      • Cor: adicione uma cor distinta como um valor para o campo personalizado.
      • Texto de parágrafo: insira um grande conjunto de palavras como um valor para o campo personalizado.
        Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como uma coluna na Lista de projetos ou na Lista de pessoas.
      • † de moeda: insira um valor de moeda como um valor para o campo personalizado.
    3. Habilitar usar como filtro. Para campos personalizados filtrados com tipos de campo, marque a caixa de verificação para fazer do campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
    4. Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode ser mapeou.
    5. Somente integração editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
    6. Disponibilizá-lo para*. Marque as caixas de seleção para onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
    7. Descrição do campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
  6. Clique em Salvar.

O que são permissões de usuário?

No Procore, permissões baseadas em funções são usados para gerenciar o acesso do usuário a diferentes ferramentas do Procore. Para acessar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, os usuários precisam ter dois modelos de permissões diferentes aplicados:

  1. Um modelo de permissões da empresa configurado na ferramenta Permissões do Procore que oferece permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Isso adicionará Planejamento de Força de Trabalho à lista de ferramentas que o usuário pode acessar no Procore.
  2. Um modelo de permissões configurado na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho que dá acesso a ações específicas na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho.

Configurar um modelo de permissões da empresa

ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/setup-guide), /content/body/div[2]/div[3]/div[15]/div/div/pre, line 2, column 104

Considerações e práticas recomendadas para modelos de Planejamento de Força de Trabalho

  • Permissões de usuário necessárias
  • Pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" precisam receber um modelo de permissões.
  • Os usuários só podem receber um modelo de permissões por vez em Planejamento de Força de Trabalho.
  • Você pode clicar em Informações icon-info-black-ios.png ícone ao lado de cada permissão granular para ver detalhes.
  • O modelo "Administrador" tem todos os permissões granulares habilitados e não é possível editar ou excluir o modelo.
 Ponta
  • Suas permissões devem refletir suas funções de usuário e suas ações necessárias.
    • Por exemplo, seu superintendente provavelmente tomaria ações diferentes de uma pessoa em sua equipe de Recursos Humanos.
  • Com exceção do modelo de permissão "Administrador", você pode editar os modelos existentes ou criar novos modelos para corresponder ao seu fluxo e acesso reais.
  • Recomendamos a criação de um modelo de permissão para os trabalhadores de campo, mesmo que eles tenham poucas ou zero permissões selecionadas para Planejamento de Força de Trabalho. Isso ocorre porque, no Procore, você pode gerenciar a cronometragem para sua força de trabalho, desde que o tipo de usuário seja "Usuários" ou "Ambos". Esses usuários precisam ter um modelo de permissão atribuído. 

Configurar Planejamento de Força de Trabalho modelos de permissões

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Clique em Permissões.
  4. Clique em Novo.
  5. Insira o nome do modelo de permissões.
  6. Marque a caixa de verificação para cada permissão granular que deseja habilitar no modelo de permissões.
  7. Clique em Salvar.

Integrações

Fundo

Ao configurar Planejamento de Força de Trabalho, você pode optar por integrar um sistema de registro para gerenciar pessoas e projetos em seu sistema de registro e sincronizar esses dados com Planejamento de Força de Trabalho. Trabalhe com sua equipe de conta do Procore para identificar um ou mais sistemas de registro e qual opção de integração é certa para sua empresa.

 Obs.
Nem todas as informações do seu sistema de registro podem ser integradas com Planejamento de Força de Trabalho. Funções e atribuições de projeto, por exemplo, não se integram. Para ver uma lista de campos que se integram, consulte Planejamento de Força de Trabalho Mapeamento detalhado de dados.

Após selecionar como integrar seu sistema de registro, você poderá decidir como deseja sincronizar seus dados entre Planejamento de Força de Trabalho e outras ferramentas do Procore.

Resposta

Há três opções de integração disponíveis:

Se nenhuma das opções funcionar para sua empresa, o Procore poderá fazer um upload único de dados para adicionar suas pessoas e projetos.

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Conexão rápida

A integração de Conexão rápida sincroniza dados de cada sistema de registro para Planejamento de Força de Trabalho. Essa opção está disponível para clientes com um sistema compatível aprovado e leva aproximadamente duas semanas para ser implementada.

As sincronizações de Conexão rápida podem ser executadas várias vezes por dia nos horários desejados e sincronizar unidirecionais do seu sistema de registro para Planejamento de Força de Trabalho. Pode haver uma fonte distinta para pessoas e outra fonte para projetos; ou ambos podem vir da mesma origem.

 Obs.
 Se você já estiver integrando seu ERP com o Procore, recomenda-se empurrar projetos da ferramenta Portfólio do Procore para Planejamento de Força de Trabalho.

Para ver quais campos são sincronizados entre seu sistema de registro e Planejamento de Força de Trabalho, consulte Planejamento de Força de Trabalho Mapeamento detalhado de dados.

API

Uma integração de API permite que você crie suas próprias APIs para conectar seus dados a Planejamento de Força de Trabalho. Essa opção oferece mais flexibilidade e personalização para a integração dos dados a Planejamento de Força de Trabalho. Essa opção requer recursos de engenharia da sua empresa para desenvolver a integração e, como tal, requer mais tempo para ser implementada. Só recomendamos esse caminho se você estiver familiarizado com o uso de APIs para conectar sistemas. 

Se você não tiver experiência em trabalhar com APIs (Solicitação de cotação), mas ainda quiser explorar essa opção, a equipe de Serviços técnicos poderá escopo de uma conexão criada pelo Procore.

Para saber mais sobre autenticação e ver uma lista completa dos endpoints Planejamento de Força de Trabalho API disponíveis, consulte Planejamento de Força de Trabalho documentação da API.

Para saber mais sobre os testes, consulte O que é o Ambiente de Sandbox mensal?

SFTP

A SFTP é uma maneira segura e criptografada de transferir arquivos pela Internet. Essa opção de integração permite que os clientes usem modelos CSV padronizados para fazer upload dos arquivos em um servidor hospedado do Procore quando desejam atualizar os dados de pessoas e projetos. Isso substitui os dados existentes e os transfere pelo banco de dados do SQL para Planejamento de Força de Trabalho automaticamente.

Upload de dados únicos

Se uma integração não for uma opção para sua empresa, o Procore oferecerá um upload único de dados para adicionar suas pessoas e projetos a Planejamento de Força de Trabalho. Após o upload, Planejamento de Força de Trabalho se tornará a fonte da verdade para pessoas e projetos sendo atualizados manualmente no Planejamento de Força de Trabalho.

Para começar o upload de dados, consulte Preparar dados para importar para Planejamento de Força de Trabalho.

Sincronização de dados

Fundo

Ao configurar Planejamento de Força de Trabalho, os clientes primeiro precisam escolher como você deseja adicionar informações a Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Quais são as integrações disponíveis para Planejamento de Força de Trabalho.

Após selecionar como obter informações para Planejamento de Força de Trabalho, você poderá optar por sincronizar dados de pessoas e projetos para manter as informações sincronizadas em Planejamento de Força de Trabalho e outras ferramentas do Procore.

Resposta

A sincronização de dados transmite informações entre a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e outras ferramentas do Procore para que as informações estejam disponíveis na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e em outras ferramentas do Procore, como o Diretório de nível de empresa e o Portfólio do Procore.

Os dados são sincronizados entre Planejamento de Força de Trabalho e Procore uma vez a cada hora. 

 Obs.

Se estiver configurando sincronizações de dados pela primeira vez, talvez seja necessário vincular registros existentes na ferramenta Portfólio e no Diretório da empresa com registros em Planejamento de Força de Trabalho. Recomendamos que você execute essa etapa antes da sincronização inicial para evitar duplicatas no sistema. A vinculação de dados é feita internamente no Procore. Você precisa entrar em contato com sua Ponto de contato da Procore para vincular seus registros.

Para evitar registros duplicados de pessoas, certifique-se de que os seguintes campos correspondam tanto no Diretório da empresa como na Planejamento de Força de Trabalho Lista de pessoas:

  • ID do funcionário
  • Endereço de e-mail do funcionário
  • Tipos de usuário

Para evitar projetos duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam tanto na ferramenta Portfólio quanto na Planejamento de Força de Trabalho Lista de projetos:

  • ID do projeto

Se estiver pronto para configurar a sincronização de dados, consulte Preparar dados para serem sincronizados entre Planejamento de Força de Trabalho e o Procore.

Configurações adicionais

Você configurou as configurações principais para usar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho.

Enquanto seus dados estiverem sendo enviados por upload para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, recomendamos configurar estas configurações adicionais:

 Obs.

Para obter uma lista completa das configurações da ferramenta, consulte a seção "Definições" do guia do usuário Planejamento de Força de Trabalho.

Por que preciso atualizar usuários no Procore?

Agora que seus dados foram enviados por upload no Procore, há algumas etapas adicionais que você precisa executar no Procore e na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, pois não é possível definir algumas informações-chave no upload único de dados. Você precisará fazer login no Procore e atualizar as seguintes informações sobre seus usuários:

  • Tipo de usuário
  • Permissões

Você também pode fazer alterações adicionais se perceber que informações imprecisas foram enviadas por upload de sua planilha. Consulte Editar pessoas no Workforce Planning. 

Tipo de usuário

Ao padrão, todas as pessoas serão enviadas por upload na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho como "Atribuíveis", o que significa que podem ser atribuídas para trabalhar em Planejamento de Força de Trabalho. Defina os usuários para o seguinte tipo de usuário com base no que eles precisam fazer no Procore e se você precisa ou não controlar o tempo deles.

Ambos

icon-permissions-access-check.png Pode ser rastreado usando planilhas de horas Procore

icon-permissions-access-check.png Pode ser atribuído a atribuições de força de trabalho

icon-permissions-access-check.png Pode fazer login no Procore e no Workforce Planning

Usuário

icon-permissions-access-check.png Pode ser rastreado usando planilhas de horas Procore

icon-permissions-no-access-x.png NÃO pode ser atribuído a atribuições de força de trabalho

icon-permissions-access-check.png Pode fazer login no Procore e no Workforce Planning

Atribuível

icon-permissions-no-access-x.png NÃO pode ser rastreado usando planilhas de horas Procore

icon-permissions-access-check.png Pode ser atribuído a atribuições de força de trabalho

icon-permissions-no-access-x.png NÃO consigo fazer login no Procore e no Workforce Planning

Permissões

Não é possível definir as permissões no upload de dados único. É necessário definir as permissões em dois locais, na ferramenta Permissões do Procore e no perfil do usuário em Planejamento de Força de Trabalho.

Para acessar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, tenha permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Isso é definido criando e aplicando modelos de permissões na ferramenta Permissões do Procore.

  1. Criar um modelo de permissões da empresa
  2. Atribuir um modelo de permissões da empresa a um ou mais usuários

Em seguida, na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, as pessoas marcadas como "Ambos" ou "Usuário" precisam ter um modelo de permissão Planejamento de Força de Trabalho atribuído a eles. Você pode atualizar o modelo de permissão Planejamento de Força de Trabalho deles na mesma tela na qual atualizará o tipo de usuário.

Atualizar tipos de recurso

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
  4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
  5. Localize a seção "Tipo" do usuário. 
  6. Selecione se a pessoa deve ser Usuário, Atribuível ou Ambos. 
  7. Clique em Salvar.

Atualizar as permissões de usuário no Planejamento de Força de Trabalho

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
  4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
  5. Localize "Permissão" e selecione o nível de permissão da pessoa.
  6. Clique em Salvar.

Atualizar permissões de usuário no Procore

 Obs.
Para atribuir um modelo de permissões da empresa, você precisa das seguintes permissões no Procore:
  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários.
  3. Clique em Editar ao lado do usuário cujas permissões deseja alterar.
  4. Localize a área Modelos de permissões da empresa .
  5. Escolha um dos modelos de permissões disponíveis (recomendado) ou escolha Não aplicar um modelo de permissão.
    Nota: Os usuários com permissão granular só podem conceder acesso às ferramentas da empresa atribuindo usuários a um<a data-track-click="Content, Link, assignable permissions templates" title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href. modelo de permissões nome de arquivo..."> atribuível.
  6. Se tiver selecionado Não aplicar um modelo de permissão, clique nas opções de botão para escolher a quais níveis de permissão deseja atribuir ao usuário para cada ferramenta à qual deseja que ele tenha acesso.
     Ponta
    Consulte Matriz de permissões do usuário: Web para obter mais informações sobre as diferentes ações que podem ser executadas pelos usuários com o nível de permissão que você selecionar.
  7. Clique em Salvar ou Salvar e enviar convite para o Procore. 

Convidar usuários para o Procore

 Obs.

Isso é uma chamada de observação. Usado para fornecer informações de fundo que ajudassem o usuário a entender melhor um processo ou dizer algo que ele deve observar.

Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas, as pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" serão adicionadas automaticamente ao Diretório da empresa a cada hora. Após a conclusão dessa sincronização, você precisará enviar um convite do Diretório da empresa para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

Como alternativa, se você tiver concluído um upload de dados único para Planejamento de Força de Trabalho, será necessário convidar seus usuários para o Procore para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

  1. Acesse a ferramenta  Diretório da empresa assim que Planejamento de Força de Trabalho e Procore tiverem sincronizado.
  2. Clique em Usuários.
  3. Localize a pessoa que deseja convidar.
  4. Na coluna "Convite" da extrema direita, escolha a opção adequada:
    • Se o usuário NÃO tiver sido convidado para o Procore, clique em Convidar. 

      invite-user-in-directory.png

      OU
    • Se o usuário já foi convidado para o Procore, clique em Convidar novamente.

      reinvite-user-in-directory.png

      O Procore envia um convite para a pessoa para o Procore usando o endereço de e-mail dela no Diretório da empresa.
      • Um banner aparece na parte superior da página para confirmar que o envio do sistema enviou um e-mail de boas-vindas a essa pessoa.
      • Se essa for a primeira vez que você convida essa pessoa a ingressar no Procore, o rótulo do botão mudará de "Convidar" para "Reconvidá-lo". 
      • Se você já tiver convidado essa pessoa a ingressar no Procore, o rótulo do botão sempre exibirá "Reconvidá-lo".

Depois que um usuário aceitar o convite e definir uma senha, ele poderá fazer login no Procore e acessar o Planejamento de força de trabalho.

Sucesso!

Parabéns! Agora, sua empresa está pronta para usar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho: