Criar um cronograma de pagamento (legado)

Objetivo

Para criar um cronograma de pagamento para a fatura do subcontratado como administrador de faturas.

Histórico

As empresas de construção que operam na Austrália e na Nova Zelândia estão a criar calendários de pagamento para facilitar o processo de aprovação de faturas, bem como reclamações de trabalhos executados por colaboradores a jusante. Em um cronograma de pagamento habitual fluxo, os colaboradores downstream enviam faturas para o trabalho executado. O colaborador upstream analisa a fatura e aprova os valores da reclamação.

 Observação

 O recurso Cronograma de Pagamento foi projetado para usuários do Procore na Austrália e na Nova Zelândia para satisfazer a exigência legal de fornecer aos reclamantes um cronograma de pagamento. No entanto, esse recurso está disponível para uso por todos os usuários da Gestão de faturas. 

Em seguida, você criará um cronograma de pagamento para a fatura mostrar as seguintes informações:

• Valores reivindicados
• Todos os valores "Aprovados"
• Motivos para valores "Rejeitados"

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Informações adicionais:
  • Para notificar automaticamente um contato de fatura por e-mail quando o status de uma fatura mudar para 'Aprovado', consulte Definir configurações: Compromissos.
  • Para definir um texto personalizado para o rodapé no arquivo de exportação PDF do calendário de pagamento, consulte Definir configurações: Compromissos.

Pré-requisitos

• Ative a definição "Mostrar valores que os subempreiteiros reivindicam". Consulte Definir configurações: faturamento.
• Conclua as etapas em Criar uma fatura de subcontratado. 
• Para que os valores sejam exibidos em um cronograma de pagamento, é necessário inserir os valores nas colunas "Trabalho concluído neste período" e "Materiais atualmente armazenados" nos SOV da fatura. Para saber como inserir esses valores, consulte:
  • Criar uma medição do subempreiteiro
  • Editar em massa uma tabela de valores

Passos

1. Navegue até a ferramenta Compromissos no nível do projeto. 
2. Clique na guia Contratos . 
3. Localize o compromisso associado à fatura para a qual você deseja criar o cronograma de pagamento. 
4. Clique no link Número do compromisso para abri-lo. 
5. Clique na guia Faturas . 
6. Escolha uma destas opções:
   • Localize o item de linha da fatura na tabela. Em seguida, clique no PDF  ícone no lado direito do item de linha. 
     OU
   • Localize o item de linha da fatura na tabela e clique no botão Exibir . Clique no botão Exportar e escolha PDF no menu suspenso.

O exemplo abaixo mostra um exemplo de cronograma de pagamento. 

Não deixe de conferir

• Configurar definições: compromissos
• Criar uma medição do subempreiteiro