Crie um pedido de alteração potencial de compromisso
Objetivo
Criar uma Ordem de Alteração Potencial (ACP) para um compromisso e completar sua Tabela de Valores (SOV).
Histórico
Quando ocorre uma alteração no escopo do trabalho ou no valor original do contrato de compromisso durante um projeto de construção, o processo de gerenciamento de alterações começa. Você pode criar um ACP se o administrador Procore da sua empresa configurar a ferramenta Compromissos com a configuração de pedido de alteração de dois (2) ou três (3) níveis. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do Projeto?
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
Importante
Não use as etapas abaixo quando:- A ferramenta Change Events está habilitada nos projetos. Em vez disso, siga estas etapas: Crie uma requisição de mudança com potencial de compromisso a partir de um evento de mudança.
- A ferramenta Compromissos é configurada com uma (1) configuração de pedido de mudança de nível. Em vez disso, siga estas etapas: Crie um pedido de alteração de compromisso.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
- Informações adicionais:
- Após a aprovação de uma alteração contratual, a próxima etapa depende da definição de configuração de alteração contratual da ferramenta Compromissos:
- Para a configuração de pedido de alteração de duas (2) camadas, continue com Criar um pedido de alteração de compromisso.
- Para a configuração de pedido de alteração de três (3) níveis, continue com estas etapas: Criar uma solicitação de pedido de alteração para um compromisso
- Após a aprovação de uma alteração contratual, a próxima etapa depende da definição de configuração de alteração contratual da ferramenta Compromissos:
- Limitações:
- Para criar uma alteração contratual para um compromisso, a compromisso precisa estar na status "Aprovado".
- Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar
- Considerações, requisitos e limitações adicionais podem ser aplicados dependendo do sistema ERP sua conta for integrada. Consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP para obter detalhes.
- Considerações, requisitos e limitações adicionais podem ser aplicados dependendo do sistema ERP sua conta for integrada. Consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP para obter detalhes.
Pré-requisitos
- A ferramenta Compromissos precisa estar configurada com a definição de configuração de alteração contratual de dois (2) ou três (3) níveis. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do Projeto?
Passos
- Crie uma alteração contratual potencial
- Adicionar itens do contrato a uma alteração contratual potencial
Crie uma alteração contratual potencial
- Navegue até a ferramenta Compromissos do projeto.
- Localize o compromisso contrato com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
- Clique na guia Pedidos de alteração .
- Clique em Criar CO potencial.
- Preencha os seguintes campos:
- Assine com DocuSign®
Se você ativou a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração DocuSign® em um projeto Procore), uma marca de seleção aparece nesta caixa por padrão. Se você NÃO deseja coletar assinaturas com DocuSign®, remova a marca. - Número
Aceite o número padrão, insira um novo número ou crie um esquema personalizado de numeração.Ponta
Como os números são atribuídos? Para saber como o Procore atribui números e entender suas opções personalizadas de numeração, consulte Posso personalizar o sistema de numeração de objetos financeiros no Procore? - Data de criação
Mostra a data e hora de criação. Não é possível alterar esse valor. - Revisão
Mostra o número da revisão. A primeira versão é zero (0), as revisões subsequentes são atribuídas em ordem sequencial. Uma ACP pode ter várias revisões, dependendo do comentário de seu revisor/aprovador. - Criado por
Mostra o usuário Procore que criou o ACP. Não é possível alterar esse valor. - Empresa contratada
Mostra o nome da empresa responsável por executar o trabalho no contrato. - Contrato
Se você recebeu permissões de acesso à ferramenta Compromissos, clique neste link para abrir o contrato. - Título
Insira um título para a ACP nesta caixa. - Status
Selecione o estado atual da ACP. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-statuses-for-change-orders-in-procore" href.nome de arquivo a">O que são os status de padrão para alterações contratuais no Procore? - Pedido de alteração de compromisso
Escolha um (1) botão de opção.Observação
Essa definição só é necessária quando a ferramenta Compromissos está usando a definição de configuração de alteração contratual de 3 níveis. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do Projeto?
- Nenhuma. É possível vincular uma ACP a um COR posteriormente.
- Adicionar ao existente. Vincule o ACP a um COR existente.
- Crie um novo. Crie um novo COR. Você também tem a opção de criar um novo pedido de alteração ao mesmo tempo.
- Motivo
da alteração Selecione o motivo da ACP(Solicitação de cliente, Desenvolvimento de projeto , Subsídio , Condição existente, Cobrança retroativa) ou qualquer opção adicional criada para seu ambiente específico pelo nome de arquivo da sua empresa<aclass="F1" title=" " href.path="//procore-learning-paths/general-contractor/procore-administrator" href....">Procore Administrador. Consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações. - Privada
Marque essa caixa de seleção se quiser que a ACP fique visível apenas para usuários com permissões de "Administrador" na ferramenta Compromissos. - Método contábil
Esse campo herdará a método contábil especificada no contrato de compromisso. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento? - Descrição
Insira uma descrição mais detalhada do motivo da ACP. - Solicitação recebida de
Selecione o usuário do Procore para o qual você está enviando a ACP. - Impacto no cronograma
Se conhecido, forneça uma estimativa do número adicional de dias necessários para concluir o trabalho quando a ACP for aprovada. - Localização
Use essa lista suspensa para selecionar um local relacionado à ACP. Você pode selecionar um local existente ou Adicionar um local multinível a um item. - Referência
Adicione qualquer outra ferramenta importante, materiais, plantas ou documentos para usar como referência para a ACP. - Alteração de campo
Verifique esta caixa se a ACP requer uma alteração de campo. - Pago na íntegra
Verifique esta caixa para indicar que você recebeu pagamento para essa alteração. - Anexos
Selecione e adicione qualquer documento relevante.
- Assine com DocuSign®
- Clique em Criar e inserir SOV.
Adicionar itens do contrato a uma alteração contratual potencial
Quando houver custos associados a uma ACP, você precisará adicionar itens de linha aos SOV.
- Na guia Tabela de Valores , clique em Adicionar Linha.
Obs.
- Se os subtrabalhos estiverem habilitados (consulte Habilitar subtrabalhos em projetos para WBS), a lista suspensa Subtrabalhos conterá todos os subtrabalhos adicionados ao projeto. Consulte Adicionar itens de segmento de 'subtrabalho' a um projeto Procore.
- Todos os códigos de custo relacionados às subobras aparecerão no campo a seguir.
- Para contratos que utilizam o método contábil baseado em valor :
- Item de linha de registro de imprevisto
Se você tiver os registros de imprevistos habilitados, poderá selecionar um item de linha de registro de imprevisto se for necessário vincular o compromisso a um registro de imprevisto. - Código de orçamento
Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? - Descrição
Insira uma descrição para a item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal - Valor
Insira o valor do custo. - Faturado até a data
O sistema calcula automaticamente o valor faturado no compromisso até a data atual. - Valor restante
Insira o valor que NÃO foi cobrado até a data atual. - Código tributário
Insira um código tributário a ser usado para este item de linha. Este campo só aparece se você tiver habilitado o recurso de códigos fiscais. Consulte Como posso usar códigos tributários em um projeto?
- Item de linha de registro de imprevisto
- Para contratos que usam a base de unidade/quantidade método contábil:
- Item de linha de registro de imprevisto
Se você tiver os registros de imprevistos habilitados, poderá selecionar um item de linha de registro de imprevisto se for necessário vincular o compromisso a um registro de imprevisto. - Código de orçamento
Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? - Descrição
Insira uma descrição para a item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal - Qty
Insira o número de unidades. - UM
Insira a UNIDADE de medida (UM).Obs.
- Para visualizar as opções padrão na lista, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore?
- Para atualizar as opções disponíveis na lista, consulte Atualizar uma unidade de medida para a lista mestre de unidades de medida.
- Custo unitário
Insira o Custo unitário na caixa fornecida. - Quantidade
O sistema calcula automaticamente o subtotal para você com base nas entradas de Quantidade, UM e Custo unitário.
- Item de linha de registro de imprevisto
- Clique em Salvar.
Um banner VERDE aparecerá para indicar que os itens do contrato foram salvos.Importante
Se você tiver atribuído um código de orçamento que não esteja representado em seu orçamento ou se deixar o campo código de orçamento em branco, uma mensagem de confirmação aparecerá. Para continuar, você precisa clicar em OK para aceitar a mensagem. Essa ação adicionará as item de linha (s) correspondentes ao orçamento do seu projeto como itens de linha não orçados.