Crie um pedido de alteração potencial de compromisso

Crie uma alteração contratual potencial

1. Navegue até a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Localize o compromisso contrato com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
3. Clique na guia Pedidos de alteração .
4. Clique em Criar potencial de CO.
   
5. Preencha os seguintes campos:
   • Assine com DocuSign®
     Se você ativou a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração DocuSign® em um projeto Procore), uma marca de seleção aparece nesta caixa por padrão. Se você NÃO deseja coletar assinaturas com DocuSign®, remova a marca.

      Tip

     How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.
   • Número
     Aceite o número padrão, insira um novo número ou crie um esquema personalizado de numeração.

      Ponta

     Como os números são atribuídos? Para saber como o Procore atribui números e entender suas opções personalizadas de numeração, consulte Posso personalizar o sistema de numeração de objetos financeiros no Procore?
   • Data de criação
     Mostra a data e hora de criação. Não é possível alterar esse valor.
   • Revisão
     Mostra o número da revisão. A primeira versão é zero (0), as revisões subsequentes são atribuídas em ordem sequencial. Uma ACP pode ter várias revisões, dependendo do comentário de seu revisor/aprovador.
   • Criado por
     Mostra o usuário Procore que criou o ACP.  Não é possível alterar esse valor.
   • Empresa contratada
     Mostra o nome da empresa responsável por executar o trabalho no contrato.
   • Contrato
     Se você recebeu permissões de acesso à ferramenta Compromissos, clique neste link para abrir o contrato. 
   • Título
     Insira um título para a ACP nesta caixa. 
   • Status
     Selecione o estado atual da ACP. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-statuses-for-change-orders-in-procore" href.nome de arquivo a">O que são os status de padrão para alterações contratuais no Procore?
   • Pedido de alteração de compromisso
     Escolha um (1) botão de opção. 

      Observação

     Essa definição só é necessária quando a ferramenta Compromissos está usando a definição de configuração de alteração contratual de 3 níveis. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do Projeto?

     • Nenhuma. É possível vincular uma ACP a um COR posteriormente.
     • Adicionar ao existente. Vincule o ACP a um COR existente.
     • Crie um novo. Crie um novo COR. Você também tem a opção de criar um novo pedido de alteração ao mesmo tempo.
   • Motivo
     da alteração Selecione o motivo da ACP(Solicitação de cliente, Desenvolvimento de projeto , Subsídio , Condição existente, Cobrança retroativa) ou qualquer opção adicional criada para seu ambiente específico pelo nome de arquivo da sua empresa<aclass="F1" title=" " href.path="//procore-learning-paths/general-contractor/procore-administrator" href....">Procore Administrador. Consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
   • Privada
     Marque essa caixa de seleção se quiser que a ACP fique visível apenas para usuários com permissões de "Administrador" na ferramenta Compromissos. 
   • Método contábil
     Esse campo herdará a método contábil especificada no contrato de compromisso. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
   • Descrição
     Insira uma descrição mais detalhada do motivo da ACP.
   • Solicitação recebida de
     Selecione o usuário do Procore para o qual você está enviando a ACP. 
   • Impacto no cronograma
     Se conhecido, forneça uma estimativa do número adicional de dias necessários para concluir o trabalho quando a ACP for aprovada.

      In Beta

     Note to users participating in the 'Subcontractor Estimated Completion' limited release beta program. When a user places a change order in the 'Approved' status and it includes a value in 'Schedule Impact' field of the change order, Procore automatically updates the 'Estimated Completion Date' field in the commitment contract by the number of days entered. To learn more about this program, see Commitments: (Beta) Subcontractor Estimated Completion Date.
   • Localização
     Use essa lista suspensa para selecionar um local relacionado à ACP. Você pode selecionar um local existente ou Adicionar um local multinível a um item. 
   • Referência
     Adicione qualquer outra ferramenta importante, materiais, plantas ou documentos para usar como referência para a ACP. 
   • Alteração de campo
     Verifique esta caixa se a ACP requer uma alteração de campo.
   • Pago na íntegra
     Verifique esta caixa para indicar que você recebeu pagamento para essa alteração. 
   • Anexos
     Selecione e adicione qualquer documento relevante.
6. Clique em Criar e inserir SOV.

Adicionar itens do contrato a uma alteração contratual potencial

Quando houver custos associados a uma ACP, você precisará adicionar itens de linha aos SOV.

1. Na guia Tabela de Valores , clique em Adicionar Linha. 

    Obs.

   • Se os subtrabalhos estiverem habilitados (consulte Habilitar subtrabalhos em projetos para WBS), a lista suspensa Subtrabalhos conterá todos os subtrabalhos adicionados ao projeto. Consulte Adicionar itens de segmento de 'subtrabalho' a um projeto Procore.
   • Todos os códigos de custo relacionados às subobras aparecerão no campo a seguir. 
2. Para contratos que utilizam o método contábil baseado em valor :
   • Item de linha de registro de imprevisto
     Se você tiver os registros de imprevistos habilitados, poderá selecionar um item de linha de registro de imprevisto se for necessário vincular o compromisso a um registro de imprevisto.
   • Código de orçamento
     Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
   • Descrição
     Insira uma descrição para a item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal
   • Valor
     Insira o valor do custo.
   • Faturado até a data
     O sistema calcula automaticamente o valor faturado no compromisso até a data atual.  
   • Valor restante
     Insira o valor que NÃO foi cobrado até a data atual. 
   • Código tributário
     Insira um código tributário a ser usado para este item de linha. Este campo só aparece se você tiver habilitado o recurso de códigos fiscais. Consulte Como posso usar códigos tributários em um projeto?
3. Para contratos que usam a base de unidade/quantidade método contábil:
   • Item de linha de registro de imprevisto
     Se você tiver os registros de imprevistos habilitados, poderá selecionar um item de linha de registro de imprevisto se for necessário vincular o compromisso a um registro de imprevisto.
   • Código de orçamento
     Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
   • Descrição
     Insira uma descrição para a item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal
   • Qty
     Insira o número de unidades.
   • UM
     Insira a UNIDADE de medida (UM).

      Obs.

     • Para visualizar as opções padrão na lista, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore?
     • Para atualizar as opções disponíveis na lista, consulte Atualizar uma unidade de medida para a lista mestre de unidades de medida. 
   • Custo unitário
     Insira o Custo unitário na caixa fornecida.
   • Quantidade
     O sistema calcula automaticamente o subtotal para você com base nas entradas de Quantidade, UM e Custo unitário. 
4. Clique em Salvar.
   Um banner VERDE aparecerá para indicar que os itens do contrato foram salvos. 

    Importante

   Se você tiver atribuído um código de orçamento que não esteja representado em seu orçamento ou se deixar o campo código de orçamento em branco, uma mensagem de confirmação aparecerá. Para continuar, você precisa clicar em OK para aceitar a mensagem. Essa ação adicionará as item de linha (s) correspondentes ao orçamento do seu projeto como itens de linha não orçados.