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Procore

Editar uma ordem de compra (legado)

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 Conteúdo legado

Este tutorial detalha a experiência legada da Procore para editar um pedido de compra. As informações nesta página serão substituídas por conteúdo atualizado quando a experiência beta de compromissos reprojetada estiver disponível para o público geral. Para saber mais sobre esta versão e seu cronograma, consulte Finanças do projeto: experiência modernizada para compromissos

Importante! Se você estiver usando a experiência beta de compromissos, consulte o tutorial Editar pedidos de compra em vez das informações abaixo. 

Objetivo

Para editar um pedido de compra utilizando a ferramenta Compromissos do projeto. 

Histórico

Após criar um ordem de compra, você poderá editá-la a qualquer momento. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto.
      OU
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto com as permissões granulares 'Atualizar contrato de pedido de compra' habilitadas em seu modelo de permissão.

Pré-requisitos

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Na guia Contratos, localize a ordem de compra. 
  3. Clique no link Número para abrir a ordem de compra. 
  4. Na guia Geral , clique em Editar. 
  5. Em Informações Gerais, edite o seguinte:
    • Assine com DocuSign
      Se o seu projeto estiver usando a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração DocuSign® em um projeto Procore), uma marca de seleção aparecerá nesta caixa por padrão. Se você NÃO quiser assinar a ordem de compra com o DocuSign®, remova a marca de verificação. 
    • #
      Insira ou confirme o identificador exclusivo do pedido de compra. Se você estiver criando o primeiro pedido de compra para o seu projeto, o Procore numerará automaticamente seus pedidos de compra em ordem sequencial. Por exemplo, PO-01-001, PO-01-002 e assim por diante.
       Obs.
    • Título
      Forneça um nome descritivo para a ordem de compra. 
       Obs.
    • Cobrar para
      Insira as informações de contato comercial do destinatário da cobrança. Essas informações aparecerão como endereço de 'Cobrança' em todas as faturas criadas para este pedido de compra. Isso normalmente inclui o nome comercial, endereço comercial e outras informações de contato importantes. 
    • Destinatário da remessa
      Insira as informações de contato comercial do recebedor da remessa. Essas informações aparecerão como endereço de “Envio para” em todas as faturas criadas para este pedido de compra. Lembre-se de que isso pode ser diferente do endereço de cobrança, como o endereço do local de trabalho ou outro local de preparação externo onde você deseja que os materiais sejam entregues.  
      Empresa Contratada
      Selecione o fornecedor/empresa que fornecerá os materiais adquiridos (por exemplo, American Construction Co.). Este fornecedor/empresa deve existir no Diretório de Projetos do Procore. Consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto.
    • Contatos da fatura 
      Selecione um (1) ou mais funcionários da "Empresa contratada" para designar como contatos da fatura. Após salvar a ordem de compra, todos os usuários adicionados aqui serão adicionados à lista "Privado". É necessário selecionar uma "Empresa contratada" antes que possa selecionar os contatos da fatura. 
       Obs.
    • Status. Atribua um status ao pedido de compra. Para saber mais sobre os status disponíveis e quais status de compromisso refletem os valores do contrato no orçamento do seu projeto, consulte Quais são os status de compromisso padrão no Procore? 
    • Executado
      Marque essa caixa de seleção para indicar se o ordem de compra foi executado ou não.
       Obs.
      • Muitos usuários do Procore optam por colocar uma marca de verificação na caixa "Executado" ao colocar o ordem de compra na status "Aprovado" ou "Concluído".
      • O momento no qual seu equipe de projeto marca de verificação na caixa "Executado" sempre deve estar alinhado ao processo de negócios exclusivo do seu projeto 
    • Privada
      Escolha uma destas opções:
      • Torná-lo visível apenas para administradores e usuários a seguir
        Marque essa caixa para limitar a visibilidade da ordem de compra a usuários com "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto e usuários especificados na lista suspensa Selecionar uma pessoa. 
      • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
        Marque essa caixa para limitar a visibilidade dos itens de SOV (Itens do contrato) na ordem de compra a usuários com "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto e usuários especificados na lista suspensa Selecionar uma pessoa. 
         Importante

        Quando a definição "Permitir que esses usuários vejam itens de SOV" estiver ATIVADA, a guia "Itens do contrato" ficará visível e disponível apenas para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto e as pessoas nomeadas na lista suspensa "Selecionar uma pessoa".

        Selecionar uma pessoa
        Selecione uma ou mais pessoas na lista. Você pode permitir que usuários de nível não administrador visualizem a ordem de compra. Além disso, você pode permitir que usuários não administradores selecionados tenham somente leitura acesso aos itens de linha individuais na guia "Itens do contrato". Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.nome de arquivo..."modelos de permissões do projeto >Manage.

    • Atribuído a
      Selecione a pessoa da fornecedor/empresa responsável pelo cumprimento da ordem de compra.
    • Retenção padrão
      Especifique o valor percentual de retenção a ser retido na primeira fatura do subcontratado. Por exemplo, é uma prática comum inserir 5 ou 10% nesse campo.
       Obs.
    • Descrição
      Forneça informações adicionais, conforme necessário.
    • Anexos
      Anexe qualquer material relacionado, como cotações de preços, recibos, ordens de compra assinadas e assim por diante. É possível anexar arquivos que foram enviados por upload para seu projeto ou arrastar e soltar arquivos de seu computador local.
  6. Em Datas do contrato, faça o seguinte:
    • Data de criação. Mostra a data em que o pedido de compra foi criado. Isto não pode ser alterado. 
    • Data de Entrega. Especifique a data na qual as mercadorias compradas serão entregues no local especificado no campo "Enviar para".
  7. Em Informações adicionais, faça o seguinte:
    • Condições de pagamento. Especifique as condições de pagamento relevantes, se for o caso.
    • Envio Via. Insira o método de envio/transporte para os materiais (p. ex., frete, FedEx, UPS Ground e assim por diante).
  8. Escolha uma destas opções: