Pular para o conteúdo principal
Procore

Introdução às conversas do Procore

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Introdução às conversas:

 

Configuração da ferramenta Conversas

 Obs.
A ferramenta Conversas só pode ser habilitada e configurada por usuários com permissões de "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de empresa (também conhecida como Administradores da empresa).

Vídeo 

Configurar acesso e definições

É possível habilitar e configurar a ferramenta Conversas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Configurar acesso e definições para a ferramenta Conversas.

Os administradores da empresa podem:

  • Opte por habilitar determinados recursos, como mensagens diretas, conversas sobre itens e a capacidade de editar ou excluir uma mensagem 5 minutos após o envio.
  • Selecione os projetos nos quais a ferramenta Conversas estará disponível.

 

Considerações sobre permissão

O acesso à ferramenta Conversas é configurado por um administrador da empresa da conta Procore. Consulte Configurar acesso e definições para a ferramenta Conversas. 

Os usuários do projeto podem conversar com qualquer outro usuário no Diretório do projeto e em itens aos quais tenham acesso. Consulte Como as permissões para a ferramenta Conversas funcionam?

Existem as seguintes considerações:

  • Mensagens Diretas:
    • Se as Mensagens diretas estiverem habilitadas para qualquer usuário, umnyone no Diretório do projeto (e Administradores da empresa) poderá iniciar conversas privadas.
    • Se as Mensagens diretas estiverem habilitadas apenas para funcionários internos, somente os usuários marcados como funcionários internos poderão iniciar conversas privadas.
    • As mensagens diretas são privadas e só podem ser visualizadas pelos indivíduos na mensagem. Os usuários administradores não podem visualizar mensagens diretas das quais não façam parte.
      Nota: Se você for um Administrador da empresa e precisar de uma cópia de todos os dados de conversas na conta, um arquivo de texto JSON poderá ser fornecido. Entre em contato com o suporte do Procore e inclua as datas das quais deseja exportar os dados.
  • Conversas em grupo:
    • Por padrão, apenas administradores podem criar e gerenciar grupos. No entanto, você pode optar por conceder o privilégio "Criar e gerenciar grupos" a funcionários internos ou a todos os usuários. Consulte Configurar acesso e definições para a ferramenta Conversas.
    • Qualquer pessoa no Diretório do projeto (e Administradores da empresa) pode receber mensagens ou ser mencionada em um grupo.
    • As mensagens em uma conversa em grupo só podem ser visualizadas pelos membros do grupo. 
  • Conversas de itens:
    • As conversas de itens específicos em um projeto só podem ser visualizadas e contar com a participação de usuários que tenham acesso ao item no Procore (“Somente leitura” ou permissões superiores para a ferramenta do item, além de acesso adequado se um item estiver marcado como privado).
  • Todas as conversas:
    • Os usuários só podem enviar mensagens ou mencionar usuários que existam no Diretório do projeto, bem como administradores da empresa.
    • Os usuários só podem editar e excluir suas próprias mensagens (dentro de cinco (5) minutos após o envio e se o recurso estiver habilitado).
    • Os usuários só podem ocultar uma conversa na própria visualização.

 

Conversas no aplicativo Web do Procore

Vídeo

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Visão geral

Ao clicar no ícone Conversas icon-conversations.png no cabeçalho do Procore, você verá sua própria visualização da ferramenta Conversas, na qual poderá visualizar e responder a mensagens diretas, mensagens de grupo e conversas sobre itens para todos os seus projetos em uma conta Procore. Se você pertencer a projetos de empresas diferentes no Procore, verá apenas as conversas de projeto da empresa para a qual está conectado no Procore.

conversations-view.png

Obs.:

  • Se ainda não houver conversas para um projeto, você não verá o nome do projeto na ferramenta Conversas. (Na imagem acima, o "Edifício de conversas" é o único projeto para o qual o usuário faz parte das conversas).
  • Da mesma forma, você verá apenas os itens para os quais as conversas foram iniciadas na seção Itens e os grupos aos quais você foi adicionado na seção Grupos.

Ao visualizar um item em uma ferramenta compatível, você pode clicar no ícone Conversas icon-conversations.png no lado direito da página para iniciar ou visualizar uma conversa (a imagem abaixo mostra Conversas na ferramenta RFI). Para saber com quais ferramentas você pode usar o recurso Conversas no momento, consulte Quais ferramentas de projeto são compatíveis com o recurso Conversas?

conversations-icon-sidebar-rfis.png

Criar e gerenciar grupos

Os usuários com o privilégio "Criar e gerenciar grupo" (consulte Configurar acesso e configurações para a ferramenta Conversas) podem criar grupos para enviar mensagens a indivíduos específicos na ferramenta Conversas. Consulte Criar um grupo na ferramenta Conversas e Gerenciar um grupo na ferramenta Conversas.

Enviar Mensagens

Todos os indivíduos em um projeto do Procore podem enviar mensagens da ferramenta Conversas, e você também pode enviar mensagens de dentro das ferramentas compatíveis com Conversas. Consulte Quais ferramentas e itens são compatíveis com conversas?

Existem três (3) tipos diferentes de conversas: mensagens diretas, conversas em grupo e conversas sobre itens.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tutoriais:

Exibir mensagens

Você pode visualizar todas as suas mensagens na ferramenta Conversas no Procore na Web ou no celular. As mensagens não lidas são mostradas em negrito e têm emblemas de icon-notification-badge-cnvs.png notificação para garantir que você nunca perca comunicações importantes.

Nota: Se você usar o Procore com contas de empresa diferentes, verá apenas as conversas de projeto da empresa à qual está conectado no momento.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tutoriais:

Gerenciar conversas

Você só pode executar essas ações para suas próprias mensagens, e não em nome de qualquer outra pessoa.

 

Conversas nos aplicativos móveis do Procore

Vídeo

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

 

Visão geral

Obs.:

  • Em vez de uma ferramenta de nível de empresa mostrar conversas para todos os seus projetos, a ferramenta Conversas será exibida como uma ferramenta dentro de cada projeto.
  • Desde que as notificações por push estejam habilitadas para a ferramenta Conversas em seu dispositivo móvel, você receberá notificações por push para qualquer nova mensagem que receber, independentemente de o aplicativo do Procore estar aberto no momento.

Para obter mais informações, consulte Conversas (iOS) e Conversas (Android). 

 

Práticas recomendadas para conversas do Procore

Configuração da ferramenta

Defina suas preferências: adapte as conversas às necessidades da sua empresa. Os administradores podem configurar as Conversas para personalizar recursos como criação e edição de grupos. Qualquer membro do projeto pode criar um grupo? Ou faz sentido limitar essa funcionalidade? Você deseja que os usuários possam editar suas mensagens? Ou faz sentido limitar as capacidades de edição? Como o objetivo é criar a adoção em toda a sua organização, uma boa regra prática é limitar a quantidade de restrições. Saiba como configurar Conversas.

Teste-o: em vez de optar por Conversas para todos os projetos, habilite-o em um projeto para começar. Isso cria a capacidade de entender como um equipe de projeto da sua empresa vai se adaptar a essa nova ferramenta. Identifique quais grupos, configurações e fluxos funcionam melhor para as equipes de projeto da sua empresa. Aproveite essas descobertas para informar a estratégia de implantação. 

Padronizar a configuração de conversas: para criar consistência em toda a sua empresa, considere criar os mesmos grupos para cada projeto. Ao criar uma experiência uniforme em todos os projetos, os usuários se acostumarão a se comunicar da mesma maneira, aumentando assim a adoção dessa ferramenta. 

Implementação 

Enviar um comunicado da empresa: alerte as partes interessadas internas sobre essa nova ferramenta enviando em toda a empresa comunicado. Certifique-se de mencionar onde os usuários podem encontrá-lo e uma breve descrição do que é. 

Definir expectativas: seja claro sobre como as conversas devem ser usadas em cada projeto e quais tipos de comunicação, se não todos os tipos, devem ser movidos para essa ferramenta. 

Organize um almoço e aprenda: criamos um vídeo útil projetado especificamente para equipes internas organizarem um almoço e aprenderem. Use este conteúdo útil para educar suas equipes.