Planejamento de recursos: guia de configuração

O Planejamento de Recursos é uma ferramenta poderosa que oferece insights em tempo real sobre a disponibilidade e o conjunto de habilidades do seu recurso com um hub centralizado de agendamento e comunicação para empreiteiros especializados e empreiteiros gerais.

Este guia orienta você pelas principais configurações para configurar o Planejamento de Recursos para sua organização. 

Grupos são como todos os projetos e pessoas são organizados para o Planejamento de Recursos. Ao usar a ferramenta Planejamento de Recursos, todas as informações sobre pessoas, projetos, atribuições e solicitações são exibidas no contexto do grupo. 

• Permissões de usuário necessárias
• Todas as pessoas e projetos precisam estar associados a pelo menos um grupo. 
• Se uma pessoa for "Atribuível" e pertencer a mais de um grupo, ela poderá receber atribuições de recursos em qualquer grupo do qual faça parte.
• Todas as pessoas, projetos, cargos e tags ativos devem ser removidos de um grupo antes que você possa excluí-lo.
  Obs.: talvez o Procore precise ajudar se houver um administrador ativo que pertença a um grupo, pois no momento não é possível remover os administradores de um grupo no Procore.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições  .
3. Clique em Grupos.
4. Clique em Novo.
5. Configure seu grupo com as seguintes propriedades:
   Nota: Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*).
   1. Nome do grupo. Digite o nome do grupo.
   2. Fuso horário. Selecione o fuso horário do grupo.
   3. Endereço do grupo. Insira o endereço do grupo.
   4. Endereço do Grupo 2. Digite o endereço do grupo, continuou.
   5. Cidade/Vila. Insira a cidade ou cidade do grupo.
   6. Estado/Província. Insira o estado ou província do grupo.
   7. Código Postal. Insira o código postal do grupo.
   8. País. Insira o país do projeto.
   9. Nome do contato. Insira o nome do contato do grupo.
   10. Telefone para contato. Insira o número de telefone de contato do grupo.
   11. E-mail para contato. Insira o endereço de e-mail de contato do grupo.
   12. Cor. Selecione a cor do grupo.
   13. Imagem. Adicione a imagem do grupo.
   14. Ícone. Selecione o ícone do grupo.
6. Clique em Salvar.

Os cargos ajudam a organizar sua equipe. Dependendo da tarefa que você está executando, você pode localizar e filtrar pessoas por cargo. Você também pode usar cargos para atribuir pessoas a funções de projeto para projetos específicos.

• Permissões de usuário necessárias
• É possível ordenar os cargos usando o ícone reordenar . Isso determinará a ordem dos cargos exibidos em todos os menus desse campo.
  Nota: O Procore recomenda organizar a ordem para refletir seus níveis de senioridade ou cadeia de comando.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Definir configurações  ícone.
3. Clique em Cargos.
4. Clique em Novo.
5. Configure seus cargos com as seguintes propriedades:
   Nota: Os campos obrigatórios têm um asterisco (*).
   1. Nome*. Insira o nome dos cargos.
   2. Cor. Insira a cor dos cargos.
   3. Tipo. Selecione se o trabalho é pago por hora ou assalariado.
   4. Globalmente acessível a todos os grupos. Marque esta caixa de verificação se quiser disponibilizá-la cargo em todos os grupos. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
   5. Grupos*. Se você optar por limitar a tag de estar disponível em todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso ao cargo.
   6. Taxa por hora. Insira o padrão ou o tarifa horária médio para esse cargo.
      Nota: Esta é normalmente a taxa geral para o cargo e usada para previsão ou estimativa. 
6. Clique em Salvar.

Tags são critérios específicos que podem ser adicionados a pessoas e projetos no Planejamento de Recursos. As tags podem ser filtradas para ajudar você a organizar e localizar rapidamente pessoas e projetos que correspondam a esses critérios. 

• Permissões de usuário necessárias
• As tags podem ser categorizadas.
• As tags podem ser atribuídas a pessoas, projetos ou solicitações.
• As tags de pessoas e projetos podem aparecer quando seus códigos QR são digitalizados. Consulte Configurar QR Codes para planejamento de recursos.
• Datas de vencimento e avisos para datas de vencimento futuras podem ser configurados com tags para alertar quando itens como certificações podem estar expirando. Consulte Como uso tags com datas de vencimento no Planejamento de recursos?
  • As datas de vencimento são rastreadas apenas para pessoas, não para projetos.
  • Para que os usuários recebam alertas sobre tags expiradas, você deve configurar um perfil de notificação e atribuir o perfil ao usuário. 

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Clique em Tags.
4. Opcional: Para agrupar tags em categorias, clique no botão Agrupar tags em categorias? alterne para ATIVADO.
   1. Para criar uma nova categoria de tag, clique em Novo na seção "Categorias".
   2. Insira o nome da categoria.
   3. Clique em Salvar.
5. Na seção Marcas, clique em Novo.
6. Configure sua tag com as seguintes propriedades:
   1. Nome*. Digite o nome da tag.
   2. Cor. Insira a cor da tag.
   3. Exigir data de validade. Marque essa caixa de verificação se a tag exigir um data de vencimento.
      Nota: Se precisar de um data de vencimento, será necessário adicionar o data de vencimento ao adicionar a tag ao perfil de uma pessoa. Isso é comumente usado para rastrear as certificações de uma pessoa. Para obter mais informações, consulte Como uso tags com datas de vencimento?
   4. # Dias de aviso antes do vencimento. Insira o número de dias com antecedência com que a pessoa será notificada quando sua tag expirar.
   5. Globalmente acessível a todos os grupos. Marque essa caixa de verificação se quiser disponibilizá-la em todos os grupos. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
   6. Grupos*. Se você optar por não disponibilizar a tag para todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso à tag.
   7. Abreviações (5 caracteres). Insira a abreviação da tag.
   8. Categorias. Se você optar por categorizar suas tags, selecione as categorias nas quais a tag deve aparecer.
7. Clique em Salvar.

Os campos personalizados geralmente são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "confidenciais" e mostrados apenas para usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem para um campo personalizado para que possa ver os segmentos na ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar modos de exibição salvos no Planejamento de recursos.

• Permissões de usuário necessárias
• Os campos personalizados aplicados no Planejamento de recursos não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
• Dependendo do campo personalizado, os valores para campos personalizados são adicionados em "Informações das pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
• Apenas certos "tipos de campo" podem ser filtrados.
• Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar a caixa de verificação Habilitar uso como filtro  .

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Clique em Campos Personalizados.
4. Clique em Novo.
5. Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
   Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
   1. Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
   2. Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que você está configurando. S
      Anotações: 
      Um punhal (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".
      • Texto †: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
      • Número †: insira números como um valor para o campo personalizado.
      • † suspensa: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
      • † suspensa Seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções para o menu suspenso Seleção múltipla .
      • Data †: selecione uma data como valor para o campo personalizado.
      • Caixa de seleção †: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
      • Cor: adicione uma cor distintiva como valor para o campo personalizado.
      • Texto do parágrafo: insira um conjunto grande de palavras como valor para o campo personalizado.
        Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como coluna na Lista de Projetos ou na Lista de Pessoas.
      • † moeda : insira um valor monetário como um valor para o campo personalizado.
   3. Habilitar Usar como filtro. Para campos personalizados filtráveis com tipos de campo, marque o caixa de verificação para tornar o campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
   4. Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode mapear.
   5. Integração somente editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
   6. Disponibilizar para*. Marque as caixas de seleção onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
   7. Descrição do Campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
6. Clique em Salvar.

No Procore, permissões baseadas em funções são usadas para gerenciar o acesso do usuário a diferentes ferramentas do Procore. Para acessar a ferramenta Planejamento de recursos, os usuários devem ter dois modelos de permissões diferentes aplicados:

1. Um modelo de permissões da empresa configurado na ferramenta Permissões do Procore que concede permissões "Somente leitura" ou superiores à ferramenta Planejamento de recursos. Isso adiciona o Planejamento de recursos à lista de ferramentas que o usuário pode acessar no Procore.
2. Um modelo de permissões configurado na ferramenta Planejamento de Recursos, que dá acesso a ações específicas na ferramenta Planejamento de Recursos.

• Permissões de usuário necessárias
• As pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" devem receber um modelo de permissões.
• Só é possível atribuir aos usuários um modelo de permissões por vez no Planejamento de Recursos.
• Você pode clicar no ícone Informações  ao lado de cada permissão granular para ver os detalhes.
• O modelo "Administrador" tem todos os permissões granulares habilitados e não pode ser editado ou excluído.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições  .
3. Clique em Permissões.
4. Clique em Novo.
5. Insira o Nome do modelo de permissões.
6. Marque o caixa de verificação para cada permissão granular que deseja habilitar no modelo de permissões.
7. Clique em Salvar.

Você definiu as configurações primárias para usar a ferramenta Planejamento de Recursos.

Enquanto seus dados estiverem sendo carregados na ferramenta Planejamento de Recursos, recomendamos configurar estas configurações adicionais:

• Alertas de atribuição (padrão)
• Cálculo de custos
• Códigos QR
• Status para atribuições e solicitações

Agora que seus dados foram enviados por upload no Procore, há algumas etapas adicionais que você precisa executar no Procore e na ferramenta Planejamento de recursos, pois algumas informações importantes não podem ser definidas no upload único de dados. Você precisará fazer login no Procore e atualizar as seguintes informações sobre seus usuários:

• Tipo de usuário
• Permissões

Você também pode fazer alterações adicionais se notar que informações imprecisas foram carregadas de sua planilha. Consulte Editar pessoas no Planejamento de recursos. 

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
5. Localize a seção "Tipo" do usuário. 
6. Selecione se a pessoa deve ser um Usuário, Atribuível ou Ambos. 
7. Clique em Salvar.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
5. Localize "Permissão" e selecione o nível de permissão da pessoa.
6. Clique em Salvar.

Parabéns! Sua empresa já está pronta para usar a ferramenta Planejamento de Recursos:

• Aplicar tags a pessoas e projetos
• Aplicar campos personalizados a pessoas e projetos
• Criar projetos no Procore ou Recurso Planeamento, com base em como você optou por sincronizar dados.
• Criar solicitações de recursos
• Criar atribuições de recursos