Cotação: notas de versão

Importar seções em formulários de cotação (22/03/2024)

Agora, você pode importar seções ao importar formulários de cotação para o Procore. Também é útil se você quiser enviar um formulário de cotação para uma empresa que abrange várias especialidades, pois é possível adicionar cada nome de especialidade como sua própria seção com os itens de linha relevantes. Consulte Importar formulários de cotação para a ferramenta Concorrência.

Copiar um pacote de cotação (18/03/2024)

Após criar uma nova pacote de cotação, você poderá copiar formulários de cotação dos pacotes de cotação anteriores para o novo. Você pode escolher quais formulários de cotação copiar e se quiser copiar proponentes e itens de linha para a nova pacote de cotação. Consulte Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior.

Nota: Esse recurso só está disponível para pacotes de cotação criados após essa data. 

Filtro de especialidade (14/03/2024)

Você pode filtrar formulários de cotação em dois novos filtros. Agora, você pode filtrar os formulários de cotação por "Formulário de cotação" e "Especialidade do diretório". Consulte Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação.

Seções de formulário de cotação (01/02/2024)

Agora, você pode adicionar seções a formulários de cotaçãoem projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Criar um formulário de cotação. 

As seções proporcionam maior flexibilidade e melhor organização para itens de linha. Também é útil se você quiser enviar um formulário de cotação para uma empresa que abrange várias especialidades, pois é possível adicionar cada nome de especialidade como sua própria seção com os itens de linha relevantes. 

Nota: Esse recurso só está disponível para pacotes de cotação criados após essa data. 

Pesquisar proponentes em um pacote de cotação (16/01/2024)

Para projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma barra de pesquisa foi adicionada à guia Concorrência de pacotes de cotação para que você possa encontrar rapidamente proponentes específicos em sua lista de cotações. Você pode pesquisar pelo nome da empresa ou nome do destinatário da cotação, além da compatibilidade de pesquisas parciais. Consulte Filtrar e classificar informações de concorrência. 

Convidar clientes pagantes do Procore para cotar usando a Procore Construction Network (04/12/2023)

Em projetos que usam a nova experiência de Gestão de cotações, agora você pode convidar empresas pagantes do Procore para cotar, dando acesso a uma rede ainda mais ampla de colaboradores. Consulte Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação.

Tipos de resposta flexíveis para formulários de cotação (09/10/2023)

Em vez de ficar restrito a uma método contábil por toda uma pacote de cotação, agora você tem flexibilidade para escolher um método contábil para cada item de linha na nova coluna "Tipo de resposta de campo" em formulários de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/create-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/create-a-bid-form/">Crear um formulário de cotação. 

Como parte dessa versão, novos projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações não têm mais definições de método contábil distintas para pacotes de cotação. Consulte Como defino o método de contabilização de lances?

Disponibilizamento dos recursos de importação de itens gerais e CSV para contas integradas de ERP (13/09/2023)

Agora, os usuários em contas integradas a ERP podem adicionar itens gerais a formulários de cotação e criar formulários de cotação com base em importações de CSV. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lances, Criar um formulário de lances e Preciso usar códigos de custo em um formulário de lances? 

Criação de formulários de cotação com base em uma importação de csv (03/08/2023)

Agora, você pode criar vários formulários de cotação de uma só vez preenchendo e fazendo upload de um modelo de arquivo CSV. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lances. Você pode optar por fazer download de um modelo com códigos de custo ou um modelo em branco sem códigos de custo. 

Adicionar itens gerais a um formulário de cotação (22/06/2023)

Agora, você pode adicionar itens gerais sem códigos de custo usando a nova opção "Texto simples" para itens de linha. Consulte Criar um formulário de licitação e Preciso usar códigos de custo em um formulário de licitação? Isso proporciona mais flexibilidade para definir e ampliar o escopo de cotação. 

Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações (27/03/2023)

O Procore lançou oficialmente Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma experiência simplificada para a gestão de cotações na ferramenta Concorrência. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances. Essa experiência inclui recursos como formulários de cotação, nivelamento de cotações e uma integração com a Procore Construction Network.