Planejamento de Portfólio
Painel de licitação/Planejamento de portfólio
Importante
Contas Procore pagas
Mostrar/ocultar permissões
Permissões
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Painel de cotação da empresa?
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Ação |
Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
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Adicionar um projeto do Painel de cotação à ferramenta Portfólio |
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Os usuários com o privilégio "Criar novos projetos" no Procore também podem adicionar projetos à ferramenta Portfólio. Ver Permitir que os usuários criem novos Projetos. | |||
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Adicionar uma alteração contratual a uma estimativa |
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Adicionar uma estimativa |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Adicionar e gerenciar notas internas em um projeto do Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Adicionar e gerenciar tarefas em um projeto do Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Adicionar inclusões e exclusões |
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Adicionar itens a um Catálogo de Custos a partir da estimativa |
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Os usuários também precisam de permissões de nível "Padrão" ou superior para a ferramenta Catálogo de Custos de nível de empresa. | |||
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Adicionar decolagens |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Aplicar um modelo na ferramenta Painel de cotação |
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Atribuir um código de orçamento de uma estimativa |
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Definir as configurações da ferramenta Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível de administrador para a ferramenta Administrador da empresa gerenciam configurações adicionais na ferramenta Administrador da empresa. | |||
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Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas |
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Copiar um grupo para outro projeto |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Copiar ou mover um grupo para outra estimativa |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Copiar um grupo de decolagem |
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Copiar uma camada de decolagem |
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Criar um projeto no Painel de cotação |
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Criar uma ordem de compra com base em uma estimativa |
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Excluir um projeto no Painel de cotação |
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Excluir documentos de um projeto do Painel de cotação |
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Excluir um grupo de decolagem |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Excluir camadas de decolagem |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Fazer download de documentos de um projeto do Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Editar um projeto do Painel de cotação |
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Editar uma proposta de cotação com o Criador de propostas |
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Editar uma estimativa |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Editar fases do projeto no Painel de cotação |
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Expandir ou recolher grupos de decolagem |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Exportar uma proposta de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Exportar uma estimativa |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Exportar a visualização em lista do Painel de cotação |
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Gerar estimativas de cotação |
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Bloquear e desbloquear camadas de decolagem |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Gerenciar cotações do Painel de cotação |
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Gerenciar bibliotecas de inclusão e exclusão |
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Mesclar estimativas |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Mover um grupo de camadas de decolagem para uma nova estimativa |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Mover um grupo de camadas de decolagem para um novo grupo |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Renomear um grupo de decolagem |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Responder a uma cotação do Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Executar decolagens automatizadas de área |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Pesquisar e filtrar projetos no Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Definir um projeto do Painel de cotação como um modelo |
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Definir a escala de desenho para decolagens |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Mostrar ou ocultar camadas de decolagem |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Camadas de decolagem divididas |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. | |
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Enviar uma proposta de cotação |
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Fazer upload de documentos para um projeto do Painel de cotação |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" só podem acessar projetos para os quais sejam o "Avaliador" atribuído. |
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Visualizar uma estimativa |
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Visualizar qualquer projeto do Painel de cotação |
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Visualizar os projetos do Painel de cotação como o "Avaliador" atribuído |
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Contas Procore gratuitas
Mostrar/ocultar permissões
Permissões
Como funcionam as permissões para contas Procore gratuitas?
| Ação | Nenhuma | Membro | Administrador de equipe | Administrador do sistema | Obs. |
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Adicionar uma estimativa |
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Adicionar decolagens |
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Aplicar um modelo na ferramenta Painel de cotação |
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Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas |
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Copiar um grupo de decolagem |
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Copiar camadas de decolagem |
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Criar um projeto no Painel de cotação |
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Excluir um grupo de decolagem |
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Excluir camadas de decolagem |
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Excluir um projeto no Painel de cotação |
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Editar fases do projeto no Painel de cotação |
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Editar uma estimativa |
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Expandir ou recolher grupos de decolagem |
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Exportar uma proposta de cotação |
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Exportar uma estimativa |
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Exportar a visualização em lista do Painel de cotação |
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Gerar estimativas de cotação |
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Bloquear e desbloquear camadas de decolagem |
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Gerenciar cotações do Painel de cotação |
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Mover uma camada de decolagem para um novo grupo |
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Renomear um grupo de decolagem |
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Responder a uma cotação do Painel de cotação |
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Definir um projeto do Painel de cotação como um modelo |
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Definir a escala de desenho para decolagens |
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Mostrar ou ocultar camadas de decolagem |
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Enviar uma proposta de cotação |
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Os usuários também precisam ser designados como Contato de cotação. | |
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Fazer upload de documentos para um projeto do Painel de cotação |
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Visualizar uma estimativa |
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Visualizar projetos do Painel de cotação |
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Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Planejamento de portfólio de nível de empresa.
Alterações recentes
VISUALIZAÇÕES CONFIGURÁVEIS DE ESTIMATIVAS (24/07/2024)
Agora, é possível criar modelos configuráveis de visualização da tabela de estimativas nas definições da empresa no Painel de cotação e aplicá-los às estimativas. Esse aprimoramento permite que os usuários definam e salvem configurações de coluna específicas que podem ser aplicadas em diferentes projetos. Consulte Definir configurações: Painel de cotação.
ESTIMATIVA DE ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS (24/07/2024)
Com esta atualização da ferramenta Estimativas, vários usuários agora podem visualizar as alterações feitas nas decolagens e estimativas conforme elas acontecem em tempo real, sem precisar atualizar a página. Quando decolagens e estimativas são atualizadas por usuários de mais de um dispositivo, tela ou guia do navegador, as mudanças serão vistas por todos simultaneamente. Essas atualizações em tempo real também ocorrem entre decolagens e estimativas. Por exemplo, as alterações nos valores de pés quadrados em um levantamento serão atualizadas na tabela de estimativas à medida que forem feitas. Essa funcionalidade permite que as equipes colaborem em estimativas com maior eficiência, ao mesmo tempo em que oferece aos usuários individuais mais flexibilidade para trabalhar entre janelas do navegador ou vários monitores.
PREÇOS POR PÉS QUADRADOS ADICIONADOS AO RESUMO DA ESTIMATIVA (17/06/2024)
Os valores de preço por sq sq foram adicionados aos totais na seção de resumo de uma estimativa.
ATUALIZAR EVENTOS DE ALTERAÇÃO EXISTENTES USANDO ORDENS DE ALTERAÇÃO ESTIMADAS (17/06/2024)
Adição de uma nova ação na guia de estimativas para permitir que os usuários atualizem um registro de imprevisto existente com base em uma alteração contratual estimativa. Esse recurso oferecerá aos usuários maior flexibilidade no processo de gestão de alterações, pois agora é possível usar as alterações contratuais estimativas para criar e atualizar registros de imprevistos existentes. Consulte Enviar uma alteração contratual para a ferramenta Registros de Imprevistos.
COLUNA DE NOTAS ADICIONADA À TABELA DE ESTIMATIVAS (04/06/2024)
Agora, uma coluna de notas está disponível ao visualizar uma estimativa na guia de estimativas. A coluna de notas exibirá notas para cada item de linha de uma estimativa. A coluna de notas está ativada por padrão e pode ser alternada para cima ou para fora do menu de configuração de visualização da tabela da estimativa. Consulte Configurar sua visualização na ferramenta Estimativas.
ESTIMATIVA DE CONFIGURAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DA TABELA (28/05/2024)
Ao visualizar uma estimativa, agora você tem a opção de configurar sua visualização para mostrar ou ocultar colunas individuais da tabela. Consulte Configurar sua visualização na ferramenta Estimativas.
ALTERNAR ARREDONDAMENTO PARA QUANTIDADES USANDO UNIDADE DE MEDIDA 'EA' (13/05/2024)
Ao ajustar as definições em uma estimativa, agora você tem a opção de ativar ou desativar a opção de ativar ou desativar quantidades usando a UoM (Unidade de medida) "ea". Consulte Configurar definições para uma estimativa na guia Estimativas.
Visualizar notas e resumo no painel lateral (07/05/2024)
Agora, você pode optar por visualizar as notas e o resumo de uma estimativa em um painel lateral, de modo que possa ver a estimativa, as observações e o resumo ao mesmo tempo. Consulte Visualizar uma estimativa.
Campos personalizados de seleção única disponíveis para o Painel de cotação (28/03/2024)
Agora, os campos de seleção única adicionados aos conjunto de campos "Administrador (nível de projeto)" são exibidos no Painel de cotação. As informações no campo são transferidas quando um projeto é movido do Painel de cotação para a ferramenta Portfólio. Consulte O que são campos personalizados e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
Subpartes exibidas ao exportar uma estimativa para o Excel (23/02/2024)
Ao exportar uma estimativa para o Excel, agora você pode ver subpartes em montagens. Com esta atualização, o custo das subpartes serão exibidos na montagem, mas o item de linha para a montagem completa é de US$ 0. Se um preço de montagem for exagerado, o preço de montagem será exibido, mas as subpartes aparecerão como US$ 0. Isso permite que os cálculos permaneçam precisos e as informações não sejam contabilizadas duas vezes. Futuramente, você poderá ver os preços das peças e montagens na exportação. Consulte Exportar uma estimativa.
Exibição regional para data e hora (16/01/2024)
Agora, os campos de data e hora na ferramenta Estimativas refletem o formato regional do idioma nas definições do seu perfil de usuário. Para alterar o idioma do seu perfil de usuário, consulte Alterar o idioma da sua conta em "Definições do meu perfil".
CÓDIGOS DE CUSTO DO ERP DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO DE CUSTOS (01/12/2023)
Agora, é possível adicionar códigos de custo de ERP ao Catálogo de Custos para empresas integradas ao ERP. Ao usar o Catálogo de Custos, é possível aplicar seus códigos ERP em todos os projetos usando as ferramentas Estimativas, Painel de cotação e Planejamento de portfólio. Esses códigos de custo também são adicionados ao seu orçamento quando você envia uma estimativa para o orçamento, fornecendo consistência em toda a sua fluxo. Consulte Adicionar itens a um Catálogo de Custos.
Ver capa e anexos das propostas de licitação (30/11/2023)
Ao visualizar uma proposta de cotação na guia Concorrência, você pode visualizar a folha de rosto ou a página do apêndice clicando no ícone Abrir em nova guia 
. Consulte Gerar uma proposta de cotação.
Editar descrição do item de custo em linha (27/11/2023)
Agora, os usuários com o Layout aprimorado de estimativas podem editar a descrição dos itens de custo em linha na guia Estimativas. Antes, você precisava clicar nas reticências e editar o item. Consulte Editar uma estimativa.
Redefinição em massa das quantidades estimadas (20/11/2023)
Se você fez alterações nas quantidades em sua estimativa, mas deseja redefini-las para as quantidades levantamento originais, agora é possível executar ações em massa para redefinir vários itens de linha de uma só vez. Consulte Editar uma estimativa.
Mover camadas de decolagem para um novo grupo (16/11/2023)
Você pode mover levantamento camadas para um novo grupo. Consulte Gerenciar decolagens.
Atualização das definições de código de custo e tipo de custo (14/11/2023)
Agora, é possível configurar códigos de custo e tipos de custo para as ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio com as mesmas definições disponíveis ao enviar uma estimativa para o orçamento na ferramenta Estimativas do projeto. Essas configurações são aplicadas por padrão a todos os projetos para fornecer mais consistência. Você ainda pode substituir os códigos de orçamento conforme necessário na guia Estimativas do projeto. Consulte Configurar as definições do Painel de cotação.
Nova funcionalidade de pesquisa em filtros (09/11/2023)
Ao usar filtros nas ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio, agora você pode digitar no campo de filtro para encontrar facilmente a opção pela qual deseja filtrar. Consulte Pesquisar e filtrar projetos no Painel de cotação.
Excluir projetos permanentemente (09/11/2023)
Agora, você pode excluir permanentemente projetos das ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio a qualquer momento. Anteriormente, os projetos excluídos eram arquivados por 30 dias antes de serem excluídos permanentemente. Consulte Excluir um projeto no Painel de cotação.
Novas ações de decolagem em massa (08/11/2023)
O Procore atualizou as funções em massa para expandir ou recolher grupos de levantamento e para mostrar e ocultar levantamento camadas. Além disso, agora você pode excluir camadas levantamento em massa. Consulte Gerenciar decolagens.
Adição de códigos de custo de ERP à ferramenta Painel de cotação (10/10/2023)
Agora, os códigos de custo do ERP estão disponíveis para uso nas ferramentas Painel de cotação e Planejamento Porftolio ao adicionar estimativas. Esse novo recurso se aplica a todos os conectores de ERP. Consulte Adicionar uma estimativa.
NOVO DICIONÁRIO DE PONTO DE VISTA PARA PROPRIETÁRIOS (17/05/2023)
As ferramentas Bid Board e Porftolio Planning foram revisadas para tornar a linguagem mais acessível para o público proprietário. Quando aplicado à conta Procore da sua empresa, o dicionário de ponto de vista do proprietário altera os rótulos e nomes de ferramentas e objetos específicos na interface do usuário. Por exemplo, os proprietários agora verão o Planejamento de portfólio como o nome da ferramenta, em vez de Painel de cotação. Consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
Definir e aplicar modelos de projeto na ferramenta Painel de cotação (08/02/2023)
Agora, você pode definir vários projetos como modelos e aplicá-los a outros projetos nas ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio. Consulte Aplicar um modelo na ferramenta Painel de cotação e Definir um projeto do Painel de cotação como um modelo.
Alteração da coluna de "Item de cotação solicitado" para "Código de custo" NA FERRAMENTA PAINEL DE COTAÇÃO (06/02/2023)
Uma coluna "Item de cotação solicitado" foi adicionada para estimativas nas ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio. Consulte Adicionar uma estimativa. Após a adição de um projeto à ferramenta Portfólio no Procore, você poderá alternar o nome da coluna de "Item de cotação solicitado" para "Código de custo" para selecionar seus próprios códigos de custo.