Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)

Objetivo 

Para adicionar um contato de fatura a um pedido de compra ou subcontrato em um projeto Procore.

Histórico 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.  

     Observação

    • Um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto também pode executar essa tarefa com a ferramenta Medições do projeto. Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
• Informações adicionais:
  • O Administrador Procore da sua empresa também tem a opção de configurar contatos de fatura padrão no Diretório da Empresa. Consulte Adicionar uma empresa ao diretório de empresas.

Pré-requisitos

• Adicione uma conta de usuário para o contato de fatura ao Diretório da empresa. Se você precisar criar uma conta de usuário para o contato da fatura, consulte:
  • Adicione uma conta de usuário ao diretório do projeto. Isso adiciona automaticamente a conta do usuário ao diretório do projeto e da empresa.
    OU
  • Adicione uma conta de usuário ao diretório da empresa. Em seguida, execute as etapas em <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-an-existing-user-to-projects-in-your-companys-procore-account" href.nome de arquivo...">Dou um usuário existente a projetos na conta Procore da sua empresa para garantir que o usuário seja adicionado ao seu projeto. 

     Obs.

    • Ao adicionar ou atualizar a conta de usuário do contato da fatura no Diretório da empresa, certifique-se de que:
      • A conta do usuário na ferramenta Diretório de nível de empresa está definida como Ativa.
      • O endereço de e-mail inserido para a conta do usuário é válido.
      • É necessário QUE a configuração "Enviar mensagens a este usuário" na conta do usuário esteja ATIVADA selecionando a opção Por e-mail na lista suspensa.  
    • Ao adicionar ou atualizar as "Informações de contato" na guia "Geral" do registro da empresa no Diretório da empresa, o usuário precisa estar listado na guia "Usuários" para aparecer como uma seleção na lista suspensa "Contatos da fatura" da ferramenta Diretório da empresa.
    • Os usuários que você designar como "Contatos da fatura" no Diretório da empresa estarão disponíveis na lista suspensa "Contatos da fatura" em um ordem de compra ou subcontrato.
• Verifique se a conta do usuário está listada na guia 'Usuários' do registro da empresa para 'Empresa de contato' no Diretório da empresa. Para obter detalhes, consulte Adicionar uma empresa ao diretório de empresas. 
• Habilite a definição "Notificar subempreiteiros quando as faturas forem aprovadas". Consulte Definir configurações: compromissos.
• Conclua as etapas em Criar um pedido de compra ou Criar um subcontrato. 

Passos

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Editar.
3. Certifique-se de que a empresa apropriada esteja selecionada na lista suspensa Empresa contratada . 
4. Selecione um ou mais indivíduos na lista suspensa Contatos da fatura . Os usuários selecionados aqui são automaticamente adicionados à lista suspensa 'Privado'. 

    Obs.

   Para selecionar um contato da fatura na lista "Contatos da fatura", o seguinte precisa ser verdadeiro:

   • É necessário definir uma "Empresa contratada" na compromisso. Isso preenche a lista com todos os perfis de empresa no Diretório da Empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa.
   • Para aparecer na lista ‘Contatos para fatura’, o usuário deve ser funcionário da ‘Empresa contratada’ selecionada. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
5. Clique em Salvar. 

    Dicas

   • Quando o Procore envia notificações por e-mail para os contatos da fatura?  Consulte Os contatos de fatura recebem e-mails do Procore? 
   • Quando a Procore envia notificações por e-mail aos membros da lista de 'Distribuição de faturas'? Os membros adicionados à lista 'Distribuição de faturas' da ferramenta Commitment (consulte Definir configurações: Compromissos) recebem notificações quando:
     • O status dos Itens de contrato de subempreiteiro muda para "Em revisão". Consulte Revisar itens de contrato de subempreiteiro para um compromisso.
     • Se sua equipe NÃO estiver usando um <a Configurar um modelo de fluxo personalizado para medições do subempreiteiro em um projeto (Beta)title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/configure-a-custom-workflow-template-for-subcontractor-invoices-on-a-project" href.fluxo de medição nome de arquivo...">Subempreiteiro, quando o status do medição do subempreiteiro mudar para "Em revisão". Obs.: se sua equipe estiver usando um fluxo de medição do subempreiteiro, a notificação será enviada aos responsáveis pelo fluxo. 

Próximos passos

• Crie períodos de cobrança automática ou crie períodos de cobrança manual

Não deixe de conferir 

• O que é um contato da fatura?
• Criar uma ordem de compra
• Criar um subcontrato