Cotação: permissões de usuário

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

Cotação

 Importante

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Ação Nenhum Somente leitura Padrão Administrador Obs.

Adicionar novas empresas e contatos ao Diretório da empresa a partir do legado da ferramenta Concorrência  

 Web

       check-green2.png Para concluir essa ação, os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto.

Adicionar uma nova empresa ao Diretório a partir da ferramenta Concorrência 

 Web

       check-green2.png Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com as permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".

Adicionar um novo contato ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência

 Web

       check-green2.png Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com as permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".

Adicionar proponentes a um formulário de cotação

 Web

       check-green2.png  

Adicionar notas à lista de cotações 

 Web

  

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  • Criar notas de cotação

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  • Criar notas de cotação
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Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em uma ordem de compra legada 

 Web

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Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em um legado de subcontrato 

 Web

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Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra

 Web

      

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Os usuários também precisam ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.

Configurar definições avançadas: cotação

 Web

       check-green2.png  

Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior

 Web

       check-green2.png Você só pode copiar pacotes de cotação de projetos aos quais tenha acesso.

Crie um Formulário de Cotação

 Web

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Criar um pacote de cotação

 Web

       check-green2.png  

Excluir um formulário de cotação

 Web

       check-green2.png  

Excluir um pacote de cotação

 Web

       check-green2.png  

Excluir notas de cotação

 Web

  

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  • Excluir notas de cotação

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  • Excluir notas de cotação
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Editar um Formulário de Cotação

 Web

       check-green2.png  

Editar um pacote de cotação

 Web

       check-green2.png  

Editar notas de cotação

 Web

  

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  • Editar notas de cotação

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  • Editar notas de cotação
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Exportar um pacote de cotação

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Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:

  • Você criou o pacote de cotação.
  • Você é um usuário cc'd no pacote de cotação.
  • Você é o Gerente de pacote de cotação.

Exportar arquivos de cotação de pacotes de cotação

 Web

  

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 check-green2.png

Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:

  • Você criou o pacote de cotação.
  • Você é um usuário cc'd no pacote de cotação.
  • Você é o Gerente de pacote de cotação.

Exportar a lista de cotações de um pacote de cotação

 Web

  

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 check-green2.png

Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:

  • Você criou o pacote de cotação.
  • Você é um usuário cc'd no pacote de cotação.
  • Você é o Gerente de pacote de cotação.

Exportar uma folha de cotação

 Web

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 check-green2.png

Para usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão", você pode executar esta ação Se qualquer uma das seguintes coisas for verdadeira:

  • Você criou o pacote de cotação.
  • Você é um usuário cc'd no pacote de cotação.
  • Você é o Gerente de pacote de cotação.

Editar proponentes no legado de convite para cotação 

 Web

       check-green2.png  

Filtrar e agrupar a lista de cotações herdada 

 Web

    

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 check-green2.png Usuários de nível "Padrão" devem ser adicionados ao lista de distribuição do pacote de cotação.

Filtrar e classificar informações de concorrência

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Importe formulários de lance para a ferramenta de lances

 Web

       check-green2.png  

Convidar proponentes

 Web

       check-green2.png  

Nivelar cotações para um formulário de cotação

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png check-green2.png Os usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão" só podem visualizar lances nivelados.

Visualizar um formulário de cotação

 Web

       check-green2.png  

Reconvidar usuários para cotar o legado

 Web

       check-green2.png  

Reenviar convites para cotação

 Web

       check-green2.png  

Responder a perguntas sobre pré-cotação

 Web

       check-green2.png  

Recuperar um pacote de cotação da lixeira

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       check-green2.png  

Revisar cotações enviadas legadas 

 Web

       check-green2.png  

Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação

 Web

       check-green2.png  

Pesquisar e convidar proponentes legados

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       check-green2.png  

Enviar uma nova correspondência na ferramenta Concorrência

 Web

       check-green2.png  

Enviar correspondências em massa legadas

 Web

       check-green2.png  

Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação

 Web

  

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 Os usuários também precisam ser atribuídos como o Gerente de lances cegos no pacote de cotação.

Adjudicação flexível de uma cotação

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Atualizar e redistribuir pacote de cotação

 Web

       check-green2.png  

Atualizar documentos da cotação 

 Web

      

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 Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar itens aos quais tenham acesso. 

Visualizar um formulário de cotação

 Web

       check-green2.png  

Visualizar um pacote de cotação 

 Web

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 check-green2.png Os usuários "Somente leitura" e "Padrão" também precisam ser adicionados ao grupo CC de cotações.

Visualizar um registro de atividades

 Web

       check-green2.png  

Visualizar cotações niveladas para um formulário de cotação

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação

 Web

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