Configurar um Diretório do projeto

Visão geral

O Diretório no Procore armazena informações sobre usuários, empresas e grupos.

Há dois tipos de diretórios: o Diretório da empresa, que inclui todas as informações de todos os projetos, e o Diretório do projeto, que inclui informações apenas para esse projeto.

Usuários e empresas podem ser adicionados a um Diretório do projeto de várias maneiras, como adicionar do Diretório da empresa, importar usuários e empresas e criar novos usuários e empresas. Quando usuários e empresas são adicionados a um Diretório do projeto, seus registros são adicionados automaticamente ao Diretório da empresa.

Você também pode criar grupos de distribuição para manter os usuários informados sobre as atividades do projeto.

Ponta

Para importar, consulte Solicitar importações de empresas e pessoas, pois as etapas não estão incluídas neste guia.

Permissões

Diretório

Importante

Permissões

Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Diretório de nível de projeto?

Importante

Um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto também recebe automaticamente permissões de "Administrador" para todas as ferramentas do projeto.

Ação	Somente leitura	Padrão	Observações
Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto Rede iOS Android	Criar e editar empresas	Criar e editar empresas	Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. As tarefas executadas offline serão sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede for restabelecida.
Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório do projeto Web	Criar e editar grupos de distribuição	Criar e editar grupos de distribuição
Adicionar um contato ao seu dispositivo iOS Android			Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline.
Adicionar uma entrada de chamada telefônica diretamente do Diretório iOS Android
Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto Rede iOS Android	Adicionar do diretório da empresa (somente modelos de permissões)	Adicionar do diretório da empresa (somente modelos de permissões)
Adicionar seguro do projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto Web	Gerenciar informações sobre seguros da empresa	Gerenciar informações sobre seguros da empresa
Atribuir um modelo de permissões de projeto a um usuário no diretório do projeto Web	Gerenciar modelos de permissões (somente atribuíveis)	Gerenciar modelos de permissões (somente atribuíveis)	Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações: Também precisa ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular "Criar e editar usuários". Só é possível atribuir modelos de permissões designados como modelos de permissões atribuíveis a outras pessoas com base em suas próprias configurações de modelo de permissões.
Adicionar usuários e empresas em massa do Diretório da empresa Web	Adicionar do diretório da empresa (somente modelos de permissões)	Adicionar do diretório da empresa (somente modelos de permissões)	Os usuários com a permissão granular só podem atribuir "Modelos de permissão atribuíveis" a outros usuários com base em suas próprias definições de modelo de permissão.
Alterar um modelo de permissões de um usuário no Diretório do projeto Web	Gerenciar modelos de permissão (somente atribuíveis)	Gerenciar modelos de permissão (somente atribuíveis)	Os usuários com a permissão granular só podem atribuir "Modelos de permissão atribuíveis" a outros usuários com base em suas próprias definições de modelo de permissão.
Alterar as permissões de um usuário manualmente no Diretório do projeto Web
Configurar a equipe de projeto na página Início do projeto Web	Atribuir funções de projeto	Atribuir funções de projeto
Configurar definições avançadas para o Diretório do projeto: editar permissões Web
Configurar definições avançadas para o Diretório do projeto: editar funções de projeto Web	Atribuir funções de projeto	Atribuir funções de projeto
Configurar a equipe de projeto na página Visão geral do projeto Web	Atribuir funções de projeto	Atribuir funções de projeto
Configurar e-mails de notificação de cronograma Web			Os usuários também precisam de acesso de nível "Administrador" à ferramenta Cronograma do projeto.
Criar um modelo de permissões específicas do projeto no Diretório do projeto Web
Criar uma conta de usuário no diretório do projeto Web iOS Android	Criar e editar usuários	Criar e editar usuários
Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Diretório Web
Desativar uma empresa no Diretório do projeto Web	Criar e editar empresas	Criar e editar empresas
Excluir um grupo de distribuição ao Diretório do projeto Web
Fazer download de um cartão de visitas virtual para uma conta de usuário no Diretório do projeto Web
Editar uma empresa no Diretório do projeto Rede Android	Criar e editar empresas	Criar e editar empresas
Editar um grupo de distribuição Web	Criar e editar grupos de distribuição	Criar e editar grupos de distribuição
Editar as notificações padrão de e-mail de um usuário Web	Criar e editar usuários	Criar e editar usuários
Editar uma conta ativa no Diretório do projeto Rede iOS Android	Criar e editar usuários	Criar e editar usuários	Somente usuários com permissões de nível "Administrador" podem editar contas de usuário inativas.
Editar uma conta inativa no Diretório do projeto Rede iOS Android
Enviar informações de contato de encaminhamento por e-mail Android
Habilitar notificações de cronograma para um usuário em um projeto Web
Habilitar alertas de atraso devido a condições climáticas por telefone ou e-mail Web
Exportar o Diretório do projeto para CSV ou PDF Web
Encaminhar informações de contato por e-mail Android
Convidar ou reconvidar um usuário para participar de um projeto do Procore Web	Criar e editar usuários	Criar e editar usuários
Reativar uma empresa no Diretório do projeto Web
Reativar um usuário no Diretório do projeto Web
Remover uma empresa do Diretório do projeto Web	Remover empresa de um projeto	Remover empresa de um projeto
Remover um usuário de um projeto Web	Remover usuário do projeto	Remover usuário do projeto
Remover seguro do projeto de um registro de empresa Web	Gerenciar informações sobre seguros da empresa	Gerenciar informações sobre seguros da empresa
Solicitar importações de empresas e pessoas Web		Solicitar importações de empresas e pessoas
Salvar contato em telefone em um dispositivo móvel iOS Android
Pesquisar e filtrar o Diretório do projeto Rede iOS Android
Enviar uma mensagem ou WhatsApp para um contato Ios
Definir informações do proponente no nível de projeto Web
Alternar entre visualizações no Diretório do projeto Web
Visualizar usuários, contatos e empresas inativos no Diretório do projeto Rede iOS Android
Visualizar o Diretório do projeto Rede iOS Android			Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel.
Visualizar informações sobre seguro de empresa Rede iOS Android	Visualizar informações sobre seguro de empresa	Visualizar informações sobre seguro de empresa

Adicionar empresas do diretório da empresa

Criar Empresas

Adicionar usuários do diretório da empresa

Criar novos usuários

Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
Clique em Adicionar usuário.
Preencha o formulário.
Nota: Campos adicionais configurados por sua empresa podem ser exibidos ou obrigatórios. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
- Nome. Insira o nome do novo usuário.
- Sobrenome. Insira o sobrenome do novo usuário.
- Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail do novo usuário. Esse será o e-mail usado para fazer login no Procore. Para adicionar o registro, a entrada do endereço de e-mail deve usar o formato adequado (p. ex., jsilva@exemplo.com).
- Modelo de permissão. Selecione uma destas opções na lista suspensa:
  Nota: Recomendamos selecionar um modelo de permissões global ou um modelo de permissão específico do projeto. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto. O que é um modelo de permissão padrão?
  - Aplicar um modelo de permissão posteriormente: selecione essa opção para definir as permissões do usuário posteriormente. Se você selecionar essa opção e não aplicar um modelo de permissão, os usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto poderão ajustar as permissões desse usuário nas páginas de definições de configuração de ferramentas individuais.
    OU
  - Modelo de permissões global: para fornecer ao usuário as permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissões globais da sua empresa, selecione um modelo na seção “Modelos de permissões globais”.
    OU
  - Modelo de permissão específico do projeto: para fornecer ao usuário permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissão específicos do projeto, selecione um modelo na seção “Modelos específicos do projeto”.
Clique em Salvar.

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Diretório

Importante

Permissões

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Adicionar empresas do diretório da empresa

Criar Empresas

Adicionar usuários do diretório da empresa

Criar novos usuários

Adicionar mais informações do usuário

Adicionar grupos de distribuição