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A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto para concluir essa função.
Nota: Em projetos atualizados para Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, essa ação também pode ser executada por usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".
2 Os usuários com permissão de nível "Padrão" podem visualizar as Notas de cotação por padrão.
3 Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar os itens aos quais tenham acesso.
4 Usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Concorrência do projeto E adicionados ao Grupo CC de cotações podem concluir esta ação.
5 Essas tarefas são executadas por proponentes que usam a ferramenta Sala de planejamento de nível de empresa. Consulte Sala de planejamento.
6 usuários com permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto E atribuídos como Gerente de cotação cego em um pacote de cotação podem concluir essa ação.
7 Usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" para a ferramenta Concorrência do projeto NÃO podem editar valores de cotação. No entanto, ainda será possível visualizar e fazer download dos anexos da cotação.
Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Concorrência do projeto.
Os usuários podem convidar empresas canadenses a enviar cotações em seus projetos usando a ferramenta Concorrência. Consulte Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação.
Ao criar ou editar formulários de cotação, você receberá sugestões de nome com base nas especialidades e códigos de custo configurados de sua empresa. Se não houver especialidades configuradas para sua empresa, uma lista de especialidades padrão do setor será gerada. Clicar no nome sugerido o adicionará ao campo de texto automaticamente. Você também pode optar por ignorar as sugestões de nome e usar seu próprio nome. Consulte Criar um formulário de cotação.
Agora, você pode atribuir um Gerente de cotação cego a uma pacote de cotação com concorrência cega habilitado. O Gerente de concorrência cega terá a opção de mostrar e ocultar as cotações enviadas dentro de uma pacote de cotação. Eles também receberão uma notificação por e-mail após a criação de uma pacote de cotação. As ações associadas a concorrência cega também são registradas na histórico de alterações do pacote de cotação. Entre elas: a ativação ou a desativação de cotações cegas e concorrência cega a atribuição, remoção ou substituição de gerentes de concorrência cega. Consulte Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação.
Agora, você pode importar seções ao importar formulários de cotação para o Procore. Também é útil se você quiser enviar um formulário de cotação para uma empresa que abrange várias especialidades, pois é possível adicionar cada nome de especialidade como sua própria seção com os itens de linha relevantes. Consulte Importar formulários de cotação para a ferramenta Concorrência.
Após criar uma nova pacote de cotação, você poderá copiar formulários de cotação dos pacotes de cotação anteriores para o novo. Você pode escolher quais formulários de cotação copiar e se quiser copiar proponentes e itens de linha para a nova pacote de cotação. Consulte Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior.
Nota: Esse recurso só está disponível para pacotes de cotação criados após essa data.
Você pode filtrar formulários de cotação em dois novos filtros. Agora, você pode filtrar os formulários de cotação por "Formulário de cotação" e "Especialidade do diretório". Consulte Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação.
Agora, você pode adicionar seções a formulários de cotaçãoem projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Criar um formulário de cotação.
As seções proporcionam maior flexibilidade e melhor organização para itens de linha. Também é útil se você quiser enviar um formulário de cotação para uma empresa que abrange várias especialidades, pois é possível adicionar cada nome de especialidade como sua própria seção com os itens de linha relevantes.
Nota: Esse recurso só está disponível para pacotes de cotação criados após essa data.
Para projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma barra de pesquisa foi adicionada à guia Concorrência de pacotes de cotação para que você possa encontrar rapidamente proponentes específicos em sua lista de cotações. Você pode pesquisar pelo nome da empresa ou nome do destinatário da cotação, além da compatibilidade de pesquisas parciais. Consulte Filtrar e classificar informações de concorrência.
Em projetos que usam a nova experiência de Gestão de cotações, agora você pode convidar empresas pagantes do Procore para cotar, dando acesso a uma rede ainda mais ampla de colaboradores. Consulte Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação.
Em vez de ficar restrito a uma método contábil por toda uma pacote de cotação, agora você tem flexibilidade para escolher um método contábil para cada item de linha na nova coluna "Tipo de resposta de campo" em formulários de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/create-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/create-a-bid-form/">Crear um formulário de cotação.
Como parte dessa versão, novos projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações não têm mais definições de método contábil distintas para pacotes de cotação. Consulte Como defino o método de contabilização de lances?
Agora, os usuários em contas integradas a ERP podem adicionar itens gerais a formulários de cotação e criar formulários de cotação com base em importações de CSV. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lances, Criar um formulário de lances e Preciso usar códigos de custo em um formulário de lances?
Agora, você pode criar vários formulários de cotação de uma só vez preenchendo e fazendo upload de um modelo de arquivo CSV. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lances. Você pode optar por fazer download de um modelo com códigos de custo ou um modelo em branco sem códigos de custo.
Agora, você pode adicionar itens gerais sem códigos de custo usando a nova opção "Texto simples" para itens de linha. Consulte Criar um formulário de licitação e Preciso usar códigos de custo em um formulário de licitação? Isso proporciona mais flexibilidade para definir e ampliar o escopo de cotação.
O Procore lançou oficialmente Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma experiência simplificada para a gestão de cotações na ferramenta Concorrência. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances. Essa experiência inclui recursos como formulários de cotação, nivelamento de cotações e uma integração com a Procore Construction Network.