Armazene todos os dados de contato dos membros e fornecedores da equipe de projeto. Convide colaboradores do projeto e controle quais ferramentas eles podem acessar, bem como suas permissões para ferramentas específicas.
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Os links abaixo detalham as tarefas realizadas no Diretório do projeto. Também é possível realizar tarefas diferentes no Diretório da empresa.
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Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
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Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.
Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Diretório de nível de projeto?
Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Observações |
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Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto |
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Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. As tarefas executadas offline serão sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede for restabelecida. | |
Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório do projeto |
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Adicionar um contato ao seu dispositivo |
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Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. | |
Adicionar uma entrada de chamada telefônica diretamente do Diretório |
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Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto |
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Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | |
Adicionar seguro do projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto |
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Atribuir um modelo de permissões de projeto a um usuário no diretório do projeto |
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Os usuários com permissões granulares têm as seguintes limitações:
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Adicionar usuários e empresas em massa a um Diretório do projeto |
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Os usuários com a permissão granular só podem atribuir "Modelos de permissão atribuíveis" a outros usuários com base em suas próprias definições de modelo de permissão. | |
Alterar as permissões de um usuário no Diretório do projeto |
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Os usuários com a permissão granular só podem atribuir "Modelos de permissão atribuíveis" a outros usuários com base em suas próprias definições de modelo de permissão. | |
Configurar a equipe de projeto na página Início do projeto |
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Configurar definições avançadas para o Diretório do projeto: editar permissões |
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Configurar definições avançadas para o Diretório do projeto: editar funções de projeto |
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Criar um modelo de permissões específicas do projeto no Diretório do projeto |
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Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Diretório |
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Excluir um grupo de distribuição ao Diretório do projeto |
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Fazer download de um cartão de visitas virtual para uma conta de usuário no Diretório do projeto |
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Editar uma empresa no Diretório do projeto |
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Editar um grupo de distribuição |
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Editar uma conta ativa no Diretório do projeto |
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Somente usuários com permissões de nível "Administrador" podem editar contas de usuário inativas. | |
Editar uma conta inativa no Diretório do projeto |
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Enviar informações de contato de encaminhamento por e-mail |
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Habilitar notificações de cronograma para um usuário em um projeto |
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Habilitar alertas de atraso devido a condições climáticas por telefone ou e-mail |
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Exportar o Diretório do projeto para CSV ou PDF |
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Encaminhar informações de contato por e-mail |
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Convidar ou reconvidar um usuário para participar de um projeto do Procore |
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Convidar um lote de usuários para ingressar em um projeto do Procore |
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Reativar uma empresa no Diretório do projeto |
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Reativar um usuário no Diretório do projeto |
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Remover uma empresa do Diretório do projeto |
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Remover um usuário de um projeto |
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Remover seguro do projeto de um registro de empresa |
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Remover um lote de contas de usuário de um Diretório do projeto |
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Remover um lote de empresas de um Diretório do projeto |
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Solicitar importações de empresas e pessoas |
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Salvar contato em telefone em um dispositivo móvel |
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Pesquisar e filtrar o Diretório do projeto |
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Enviar uma mensagem ou WhatsApp para um contato |
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Definir informações do proponente no nível de projeto |
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Alternar entre visualizações no Diretório do projeto |
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Visualizar o Diretório do projeto |
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Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. |
Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Diretório de nível de projeto.
Ao adicionar empresas ao seu Diretório do projeto, você pode salvar as empresas listadas na Procore Construction Network em vez de criá-las manualmente. Ao salvar essas empresas conectadas, estamos facilitando a conexão de você com empresas que já estão no Procore para que você possa usar novos recursos de colaboração conforme elas se tornam disponíveis. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto.
Ao adicionar empresas ao seu Diretório do projeto, você pode salvar as empresas listadas na Procore Construction Network em vez de criá-las manualmente. Ao salvar essas empresas conectadas, estamos facilitando a conexão de você com empresas que já estão no Procore para que você possa usar novos recursos de colaboração conforme elas se tornam disponíveis. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto.
Ao adicionar empresas ao seu Diretório do projeto, primeiro você pode pesquisar o Diretório da empresa para encontrar negócios com os quais sua empresa já esteja trabalhando. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto.
Ao adicionar informações de seguro para empresas em seu Diretório, disponibiliza um novo campo "Adicional de indisponível". Adicione uma entrada de texto livre sobre todas as entidades adicionais do Certificado de seguro (INSS). Consulte Adicionar seguro de projeto a um registro de empresa no diretório de projetos.
Ao criar um novo usuário, você pode atualizar o campo "É funcionário" para indicar se o usuário é funcionário da sua empresa. Ao padrão, os usuários não estão marcados como funcionários, facilitando a adição de colaboradores. Se não quiser mostrar esse campo, você pode criar ou editar a conjunto de campos configurável para o Diretório ocultar o campo. O ocultação do campo também o remove da página de detalhes do usuário. Leia o anúncio para obter mais detalhes.
Novos campos foram adicionados ao criar um usuário nos diretórios de nível de projeto e empresa. Agora você precisa selecionar se o usuário é funcionário da sua empresa e selecionar a empresa à qual o usuário pertence. Isso garantirá melhor precisão dos dados em seu diretório. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto e Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa.