Matriz de permissões do usuário Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

Matriz de permissões do usuário

Nota

Esta Matriz de Permissões do Usuário é específica para os produtos Financeiros de Portfólio e Planejamento de Capital no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.

A página de referência a seguir é um detalhamento abrangente das ações do usuário, juntamente com as permissões de usuário específicas necessárias para que você possa executar essa ação nos produtos Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital no Procore.

Uma marca de seleção verde indica que os usuários deste nível de permissão podem executar a ação.
Uma marca de seleção cinza indica que os usuários desse nível de permissão poderão executar a ação se tiverem acesso ao item ou se eles próprios o criaram.

Clique em um tópico abaixo para visualizar as permissões associadas:

Definições de conta e empresa
Fluxos de aprovação
Sala de cotação
Sala de contrato
Alocações de custos
Rastreamento de custos
Painel
Documentos
Marcos
Nossa equipe e fornecedores
Planejamento
Página do projeto
Equipe de projeto
Relatórios
Ações do fornecedor

Definições de conta e empresa

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Criar uma configuração da coluna de rastreamento de custos nas Finanças do portfólio
Criar uma visualização do Relatório de custos do projeto nas Finanças do portfólio
Habilitar e-mails de resumo diário para Finanças do portfólio e Planejamento de capital
Atualize seu perfil em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Atribuir um modelo de fluxo de aprovação a um edifício
Criar um modelo de fluxo de aprovação
Excluir um modelo de fluxo de aprovação
Editar um modelo de fluxo de aprovação
Remover um modelo de fluxo de aprovação de um edifício
Pesquisar modelos de fluxo de aprovação
Visualizar modelos de fluxo de aprovação

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar uma cotação para um fornecedor nas Finanças do portfólio
Adicionar um membro à equipe da Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Adicionar ou gerenciar documentos para uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Atribuir um RFI a um membro da equipe da Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Comparar cotações em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Concluir detalhes de configuração comercial para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Criar um formulário de cotação para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Criar uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Excluir um RFI em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Editar um RFI em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Editar o e-mail "Convite para cotação" para uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Editar detalhes de configuração comercial para uma Sala de cotação nas Finanças do portfólio
Exportar RFIs de uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Congelar ou descongelar um proponente em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Convidar proponentes para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Publicar um RFI em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Visualizar uma cotação como proponente nas Finanças do portfólio
Remover um proponente de uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Reenviar um convite para cotação para uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Restaurar um RFI excluído em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Revisar um formulário de cotação para uma Sala de cotação nas Finanças do portfólio
Selecione um proponente para adjudicar um contrato em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Enviar uma mensagem para proponentes de uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Configurar uma Sala de contrato com base em uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Cancelar a assinatura de um RFI em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Desbloquear cotações em uma Sala de cotação selada em Finanças do Portfólio
Visualizar cotações em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio
Visualizar mensagens e atividades em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar uma alteração contratual nas Finanças do portfólio
Adicionar uma fatura nas Finanças do portfólio
Adicionar faturas não contratuais nas Finanças do portfólio
Adicionar contatos da equipe do proprietário à Sala de contrato nas Finanças do portfólio
Adicionar contatos da equipe do fornecedor à Sala de contrato nas Finanças do portfólio
Ajustar a retenção por item de linha nas Finanças do portfólio
Aprovar ou rejeitar uma alteração contratual nas Finanças do portfólio
Aprovar ou rejeitar uma fatura nas Finanças do Portfólio
Criar uma Sala de contrato no Finanças do Portfólio
Excluir uma fatura nas Finanças do portfólio
Fazer download de um PDF de itens do contrato para um contrato em Finanças do Portfólio
Fazer download de documentos do contrato em Finanças do Portfólio
Editar uma alteração contratual no Finanças do Portfólio
Editar um contrato nas Finanças do portfólio
Editar uma fatura no Finanças do Portfólio
Habilitar a divisão de custos para um contrato em Finanças do Portfólio
Exportar um contrato em Finanças do Portfólio
Remover um contato da equipe da Sala de contrato no Finanças do Portfólio
Enviar uma fatura para contas a pagar nas Finanças do portfólio
Enviar mensagens da Sala de contrato no Finanças do Portfólio
Definir a retenção para um contrato nas Finanças do portfólio
Compartilhar um contrato nas Finanças do portfólio
Desfazer a rejeição de uma fatura nas Finanças do portfólio
Descompartilhar um contrato nas Finanças do portfólio
Visualizar a Sala de contrato em Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar um componente a um projeto em Finanças do Portfólio
Adicionar regras de alocação para componentes em Finanças do Portfólio
Associar uma regra de alocação a um item em Finanças do Portfólio
Editar um componente para um projeto no Finanças do Portfólio
Habilitar Componentes e Alocações de custos para um projeto nas Finanças do Portfólio
Visualizar detalhes de uma regra de alocação em Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar um orçamento a um projeto nas Finanças do portfólio
Adicionar um contrato a um item de custo em Finanças do Portfólio
Adicionar um item de custo ao Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio
Adicionar uma revisão a um orçamento no Finanças do Portfólio
Adicionar uma seção ao Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio
Adicionar ou gerenciar retenções no Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio
Adicionar ou gerenciar itens do contrato para um orçamento em Finanças do Portfólio
Adicionar ou gerenciar itens do contrato para um item de custo no Rastreamento de custos em Finanças do Portfólio
Aplicar um modelo ao rastreamento de custos nas Finanças do portfólio
Detalhar um orçamento geral do projeto em Finanças do Portfólio
Criar e publicar uma previsão de fluxo de caixa em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Excluir itens de custo no Rastreamento de custos em Finanças do Portfólio
Excluir seções no Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio
Editar itens de custo no Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio
Editar seções no Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio
Exportar um orçamento do projeto em Finanças do Portfólio
Exportar o rastreamento de custos em Finanças do Portfólio
Renomear um item de custo no Rastreamento de custos em Finanças do Portfólio
Spread de previsões de fluxo de caixa em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Visualizar uma Previsão de fluxo de caixa em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Visualizar o histórico de orçamento publicado para um projeto em Finanças do Portfólio
Visualizar o orçamento de um projeto no Finanças do Portfólio
Visualizar o Rastreamento de custos no Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar um novo projeto nas Finanças do portfólio
Adicionar comentários para projetos no painel no Finanças do Portfólio
Adicionar ou gerenciar tipos de projeto em Finanças do Portfólio
Arquivar um projeto no Finanças do Portfólio
Excluir um projeto em Finanças do Portfólio
Editar um projeto no painel no Finanças do Portfólio
Marcar um projeto como concluído no painel no Finanças do Portfólio
Pesquisar e filtrar projetos no Finanças do Portfólio
Visualizar projetos no painel no Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar documentos à página do projeto na Finanças do Portfólio
Aplicar um modelo de pasta a documentos do projeto em Finanças do Portfólio
Copiar documentos para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Criar uma nova pasta para documentos do projeto no Finanças do Portfólio
Excluir uma pasta de documento da página do projeto no Finanças do Portfólio
Excluir um documento da página do projeto no Finanças do Portfólio
Fazer download de documentos da página do projeto no Finanças do Portfólio
Editar o nome de um arquivo ou pasta na seção Documentos de Finanças do Portfólio
Mover um documento para outra pasta no Finanças do Portfólio
Visualizar documentos na página do projeto no Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar uma dependência para um marco no Finanças do Portfólio
Adicionar um marco a um projeto nas Finanças do portfólio
Aplicar um modelo de marco a um projeto nas Finanças do portfólio
Excluir um marco no Finanças do Portfólio
Editar um marco nas Finanças do portfólio
Marcar um marco como concluído nas Finanças do portfólio
Definir notificações para um marco nas Finanças do portfólio
Visualizar marcos nas Finanças do portfólio
Visualizar histórico de revisão de marcos em Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar um membro da equipe nas Finanças do portfólio
Adicionar um fornecedor em Finanças do Portfólio
Adicionar contatos como referências para fornecedores nas Finanças do portfólio
Adicionar contatos do fornecedor em Finanças do Portfólio
Editar um fornecedor no Finanças do Portfólio
Exportar informações do fornecedor em Finanças do Portfólio
Gerenciar permissões para membros da equipe nas Finanças do portfólio
Remover um membro da equipe no Finanças do Portfólio
Pesquisar e filtrar fornecedores no Finanças do Portfólio
Visualizar fornecedores em Finanças do Portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar uma explicação de variação em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Editar um plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Inserir um gasto planejado em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Exportar um plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Salvar e gerenciar versões de planos de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Configurar um Plano de capital nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital
Visualizar um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Fechar um projeto no Finanças do Portfólio
Configurar e exportar um relatório de custos do projeto nas Finanças do portfólio
Editar um projeto nas Finanças do portfólio
Habilitar subsídio de melhoria de locatário para um projeto em Finanças do Portfólio
Revisar fornecedores no Finanças do Portfólio
Desarquivar um projeto nas Finanças do portfólio
Visualizar o feed de Comentários e atividades nas Finanças do portfólio

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Alterar o gerente de projeto de um projeto no Finanças do Portfólio
Convidar um membro da equipe para um projeto nas Finanças do portfólio
Gerenciar acesso à Sala de cotação para membros da equipe de projeto nas Finanças do portfólio
Gerenciar permissões para membros da equipe de projeto em Finanças do Portfólio
Remover um membro da equipe de um projeto em Finanças do Portfólio
Visualizar a equipe de projeto

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Comparar projetos nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital
Criar um relatório de detalhes do item de custo em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Criar um relatório personalizado nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital
Criar um relatório de faturas em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Gerar um relatório de status do projeto nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital
Mesclar linhas para uma comparação de projetos em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

Tarefa	"Fornecedor" (projeto)	"Limitado" (projeto)	"Acesso total" (projeto)	'Administrador de construção'	'Administrador da empresa'
Adicionar um contato da equipe de cotação a uma Sala de cotação para um projeto Finanças do Portfólio
Recusar um convite para cotação para um projeto de Finanças do Portfólio
Mensagem para a equipe de projeto da Sala de cotação para um projeto Finanças do Portfólio
Enviar uma cotação para um projeto das Finanças do portfólio
Enviar uma alteração contratual para um projeto das Finanças do portfólio
Enviar uma fatura para um projeto das Finanças do portfólio
Enviar uma RFI para um projeto das Finanças do portfólio