Matriz de permissões do usuário Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital
Matriz de permissões do usuário
Nota
Esta Matriz de Permissões do Usuário é específica para os produtos Financeiros de Portfólio e Planejamento de Capital no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.A página de referência a seguir é um detalhamento abrangente das ações do usuário, juntamente com as permissões de usuário específicas necessárias para que você possa executar essa ação nos produtos Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital no Procore.
- Uma marca de seleção verde
indica que os usuários deste nível de permissão podem executar a ação. - Uma marca de seleção cinza
indica que os usuários desse nível de permissão poderão executar a ação se tiverem acesso ao item ou se eles próprios o criaram.
Clique em um tópico abaixo para visualizar as permissões associadas:
- Definições de conta e empresa
- Fluxos de aprovação
- Sala de cotação
- Sala de contrato
- Alocações de custos
- Rastreamento de custos
- Painel
- Documentos
- Marcos
- Nossa equipe e fornecedores
- Planejamento
- Página do projeto
- Equipe de projeto
- Relatórios
- Ações do fornecedor
Definições de conta e empresa
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Criar uma configuração da coluna de rastreamento de custos nas Finanças do portfólio |  |
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| Criar uma visualização do Relatório de custos do projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Habilitar e-mails de resumo diário para Finanças do portfólio e Planejamento de capital | |
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| Atualize seu perfil em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital | |
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Fluxos de aprovação
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Atribuir um modelo de fluxo de aprovação a um edifício | |
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| Criar um modelo de fluxo de aprovação | |
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| Excluir um modelo de fluxo de aprovação | |
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| Editar um modelo de fluxo de aprovação | |
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| Remover um modelo de fluxo de aprovação de um edifício | |
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| Pesquisar modelos de fluxo de aprovação | |
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| Visualizar modelos de fluxo de aprovação | |
Sala de cotação
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Sala de contrato
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Alocações de custos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar um componente a um projeto em Finanças do Portfólio | |
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| Adicionar regras de alocação para componentes em Finanças do Portfólio | |
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| Associar uma regra de alocação a um item em Finanças do Portfólio | |
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| Editar um componente para um projeto no Finanças do Portfólio | |
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| Habilitar Componentes e Alocações de custos para um projeto nas Finanças do Portfólio | |
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| Visualizar detalhes de uma regra de alocação em Finanças do Portfólio | |
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Rastreamento de custos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Painel
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar um novo projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Adicionar comentários para projetos no painel no Finanças do Portfólio | |
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| Adicionar ou gerenciar tipos de projeto em Finanças do Portfólio | |
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| Arquivar um projeto no Finanças do Portfólio | |
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| Excluir um projeto em Finanças do Portfólio | |
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| Editar um projeto no painel no Finanças do Portfólio | |
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| Marcar um projeto como concluído no painel no Finanças do Portfólio | |
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| Pesquisar e filtrar projetos no Finanças do Portfólio | |
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| Visualizar projetos no painel no Finanças do Portfólio | |
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Documentos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Marcos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar uma dependência para um marco no Finanças do Portfólio | |
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| Adicionar um marco a um projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Aplicar um modelo de marco a um projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Excluir um marco no Finanças do Portfólio | |
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| Editar um marco nas Finanças do portfólio | |
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| Marcar um marco como concluído nas Finanças do portfólio | |
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| Definir notificações para um marco nas Finanças do portfólio | |
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| Visualizar marcos nas Finanças do portfólio | |
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| Visualizar histórico de revisão de marcos em Finanças do Portfólio | |
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Nossa equipe e fornecedores
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Planejamento
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Página do projeto
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Fechar um projeto no Finanças do Portfólio | |
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| Configurar e exportar um relatório de custos do projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Editar um projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Habilitar subsídio de melhoria de locatário para um projeto em Finanças do Portfólio | |
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| Revisar fornecedores no Finanças do Portfólio | |
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| Desarquivar um projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Visualizar o feed de Comentários e atividades nas Finanças do portfólio | |
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Equipe de projeto
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Alterar o gerente de projeto de um projeto no Finanças do Portfólio | |
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| Convidar um membro da equipe para um projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Gerenciar acesso à Sala de cotação para membros da equipe de projeto nas Finanças do portfólio | |
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| Gerenciar permissões para membros da equipe de projeto em Finanças do Portfólio | |
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| Remover um membro da equipe de um projeto em Finanças do Portfólio | |
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| Visualizar a equipe de projeto | |
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Relatórios
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Comparar projetos nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital | |
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| Criar um relatório de detalhes do item de custo em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital | |
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| Criar um relatório personalizado nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital | |
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| Criar um relatório de faturas em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital | |
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| Gerar um relatório de status do projeto nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital | |
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| Mesclar linhas para uma comparação de projetos em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital | |
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Ações do fornecedor
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
| Tarefa | "Fornecedor" (projeto) | "Limitado" (projeto) | "Acesso total" (projeto) | 'Administrador de construção' | 'Administrador da empresa' |
|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar um contato da equipe de cotação a uma Sala de cotação para um projeto Finanças do Portfólio | |
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| Recusar um convite para cotação para um projeto de Finanças do Portfólio | |
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| Mensagem para a equipe de projeto da Sala de cotação para um projeto Finanças do Portfólio | |
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| Enviar uma cotação para um projeto das Finanças do portfólio | |
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| Enviar uma alteração contratual para um projeto das Finanças do portfólio | |
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| Enviar uma fatura para um projeto das Finanças do portfólio | |
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| Enviar uma RFI para um projeto das Finanças do portfólio | |